Новый выпуск: Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.47%.

24 мая 2017 - Cbonds

 

Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.47%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan
Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A..
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииNordea, FRN 29may2020, USD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта200 000 USD
Объем эмиссии750 000 000
Код ISINUS65557DAW11
Дата окончания размещения23.05.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона3M LIBOR USD + 0.47%
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов31.05.2017
Дата погашения29.05.2020
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Торговая площадкаИрландская ФБ
Эмитент: Nordea
Выпуски в обращении:
19 выпусковUSD17 050 000 000
39 выпусковEUR26 520 000 000
8 выпусковCHF2 325 000 000
2 выпусковGBP950 000 000
2 выпусковJPY69 600 000 000
10 выпусковSEK13 100 000 000
1 выпусковNOK1 250 000 000
3 выпусковAUD190 000 000
8 выпусковHKD3 810 000 000
3 выпусковDKK4 366 908 745
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceAa3/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте01.09.2017
Moody's Investors ServiceAa3/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте01.09.2017
S&P Global RatingsAA-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.05.2017
S&P Global RatingsAA-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.05.2017
Fitch RatingsAA-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.16.05.2017