Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«КТЖ Финанс» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 15 млн штук

14 июня 2017 | Cbonds

Вчера «КТЖ Финанс» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 15 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов была установлена на уровне 8.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.63 рубля по каждому купону). Размер дохода за каждый купон составит 654.45 млн рублей.

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона составил 8.75% годовых, доходность к погашению – 8.94-9.2%. Прежний ориентир – 8.75-9% годовых. Начальный ориентир ставки купона – 8.85-9.15% годовых. Оферта не предусмотрена. Эмитент собрал заявки 8 июня, с 10:00 по 13:00 (мск).

Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – 6 месяцев.

Организаторы размещения – БК РЕГИОН и «Ренессанс Брокер» на Московской бирже и «Halyk Finance» на бирже KASE. Со-организатор – Газпромбанк. Агенты по размещению – БК РЕГИОН и «Halyk Finance» соответственно.

Поручитель по выпуску – АО «НК «ҚТЖ» (резидент Республики Казахстан), контролирующее лицо поручителя – Правительство Республики Казахстан через АО «ФНБ «Самрук – Қазына».

Эмиссия: КТЖ Финанс, 01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииКазахстан07.06.202215 000 000 000 RUBBaa3/-/-

Организация: КТЖ Финанс

Полное название организацииООО "КТЖ Финанс"
Страна рискаКазахстан
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТранспорт

Поделиться:

Похожие новости:
×