Ставка 1-6 купонов по облигациям «РСГ-Финанс» серии БО-03 составит 13.25% годовых

13 сентября 2017 - Cbonds

 

«РСГ-Финанс» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-03 на уровне 13.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 66.07 рублей по каждому купону), говорится в сообщении эмитента.

Размер дохода за каждый купон составит 330.35 млн рублей.

Как сообщалось ранее, «РСГ-Финанс» (компания «Кортрос») провела букбилдинг сегодня, 13 сентября, с 11:00 до 16:00 (мск). Индикативная ставка купона – 13-13.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13.42-13.96% годовых. Оферта не предусмотрена.

Размещаемый объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Цена размещения – 100% от номинала.

Предварительная дата начала размещения – 15 сентября.

Организаторы размещения – BCS Global Markets, Банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, АКБ «Связь-Банк». Агент по размещению – Банк «ФК Открытие».
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииРСГ-Финанс, БО-03
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 RUB
Объем эмиссии5 000 000 000
Дата регистрации22.10.2013
Гос. регистрационный номер4B02-03-36399-R
Код ISINRU000A0ZYA74
Дата начала размещения15.09.2017
Дата окончания размещения15.09.2017
Расчетная дата начала обращения15.09.2017
Цена первичного размещения100
Доходность первичного размещения13,69
Ставка купона1-6 купоны - 13.25% годовых
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов15.09.2017
Дата погашения11.09.2020
Агент по размещению облигацийПредставитель владельцев облигаций: Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез Организатор: BCS Global Markets, Банк ФК Открытие, Россельхозбанк, Связь-Банк
Торговая площадкаОАО Московская Биржа (Третий уровень)
Страница "Cbonds Page": РСГ-Финанс
Профиль эмитента:
Дочерняя компания «Ренова-СтройГруп». «Ренова-Стройгруп» — управляющая компания в сфере строительства и недвижимости. Она занимается реализацией проектов коммерческой и жилой недвижимости в разных регионах России.
Выпуски в обращении:
6 выпусковRUB18 000 000 000
Рейтинги эмитента:
S&P Global RatingsB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.05.2016
S&P Global RatingsB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.05.2016
S&P Global RatingsNR/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)ruBBB-/СтабильныйРейтинг кредитоспособности финансовой компании28.07.2017