New bond issue: Klabin issued international bonds with a 4.875% coupon for USD 500.0m maturing in 2027

13 сентября 2017 - Cbonds

 

September 12, 2017 Klabin issued international bonds with a 4.875% for USD 500.0m maturing in 2027. Bonds were sold at a price of 99.414% with an initial yield of 5.01%. Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley, Banco Santander
Depository: DTCC.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииKlabin, 4.875% 19sep2027, USD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта200 000 USD
Объем эмиссии500 000 000
Код ISINUSL5828LAB55
Дата окончания размещения12.09.2017
Цена первичного размещения99,414
Доходность первичного размещения5,01
Ставка купона4.875%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов19.09.2017
Дата погашения19.09.2027
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley, Banco Santander Депозитарий: DTCC
Эмитент: Klabin
Профиль эмитента:
It is the leading manufacturer of packaging paper and board, corrugated boxes, industrial sacks and timber in logs. It has 17 industrial plants in Brazil and one in Argentina. Self-sufficient in wood... подробнее
Выпуски в обращении:
2 выпусковUSD1 000 000 000
Рейтинги эмитента:
S&P Global RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.06.2016
S&P Global RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.06.2016
Fitch RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.16.05.2017
Fitch RatingsBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.05.2017