New bond issue: Qatar National Bank will issue international bonds with a 0% coupon for USD 630.0m maturing in 2047

13 сентября 2017 - Cbonds

 

September 13, 2017 Qatar National Bank will issue international bonds with a 0% for USD 630.0m maturing in 2047. Bonds were sold at a price of 100%. Bookrunner: Standard Chartered Bank
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииQatar National Bank, 0% 27sep2047, USD (10957D)
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта200 000 USD
Объем эмиссии630 000 000
Код ISINXS1685641711
Дата окончания размещения13.09.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона0%
Дата начала начисления купонов27.09.2017
Дата погашения27.09.2047
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Торговая площадкаTaipei SE
Эмитент: Qatar National Bank
Профиль эмитента:
Qatar National Bank (QNB) was established in 1964 as a Joint Stock Company under Emiri Decree No. 7 issued in 1964. The registered office of the Bank is in Doha,State of Qatar. The bank has an owners... подробнее
Выпуски в обращении:
23 выпусковUSD7 553 950 000
4 выпусковEUR901 500 000
2 выпусковCHF175 000 000
1 выпусковGBP200 000 000
2 выпусковJPY6 500 000 000
2 выпусковSGD78 000 000
1 выпусковAUD30 000 000
5 выпусковHKD992 000 000
4 выпусковCNY1 120 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceAa3/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.07.2017
Moody's Investors ServiceAa3/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте05.07.2017
S&P Global RatingsA/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте11.09.2017
S&P Global RatingsA/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.09.2017
Fitch RatingsA+/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.30.08.2017