Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 9 месяцев 2017 г.

12 октября 2017 - Cbonds

 

Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 9 месяцев 2017 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики. 

В первые три квартала года суверенные заёмщики привлекли на международном рынке 183 млрд долл, по сравнению с первым полугодием объём вырос на 44 млрд долл. Первое место продолжает занимать Аргентина. За это время заёмщик разместил 10 выпусков на сумму 36 млрд долл., в третьем квартале страна не осуществляла новых размещений. Второе место удерживает Саудовская Аравия. В конце сентября Королевство разместило три транша на 12.5 млрд долл со  сроками обращении:
5.5 лет, 10.5 лет и 30 лет. С начала года объём размещений Саудовской Аравии составил 22 млрд долларов. Третье место изменилось, Турция сменила Кувейт, который опустился на четвёртую строчку. В сентябре Турция осуществила доразмещение на 1.75 млрд долларов. Среди стран DM, использующих международные рынки, в ТОП-30 попала лишь одна страна - Швеция. Она заняла 10 место, размещённый объём составил 5 млрд долл.


За 9 месяцев года нефинансовые компании из развивающихся и развитых стран привлекли на внутреннем и международном рынках 1 547 млрд долларов. По сравнению с первым полугодием объём размещений вырос на 511 млрд долларов. Первые пять мест достались
AT&T Inc. (46 млрд долларов),  Verizon Communications (42 млрд долларов), Apple (29 млрд долларов), British American Tobacco (19 млрд долларов) и Petrobras (18 млрд долларов). Отметим, что British American Tobacco не выходил на долговые рынки в первом полугодии, все его размещения были осуществлены в третьем квартале (http://cbonds.ru/emissions/issue/339987). Petrobras в предыдущих рэнкингах был в середине списка крупнейшей тридцатки нефинансовых заёмщиков. В сентябре компания осуществила обмены старых выпусков на новые эмиссии, что позволило ей попасть в ТОП-5.



Компании финансовой отрасли привлекли на внутреннем и внешнем долговых рынках 1 808 млрд долл. Первое место удерживает European Investment Bank. Он разместил 90 выпусков на 53 млрд долл. Далее следуют Deutsche Bank (58 эмиссий на 51 млрд долл.), Европейский фонд финансовой стабильности (12 эмиссий на 43 млрд долл.), Landesbank Hessen-Thueringen (262 выпуска на 38 млрд долл.) и Goldman Sachs (32 выпуска на 31 млрд долл.).

Нефинансовые корпорации из развивающихся рынков привлекли 236 млрд долларов против 151 млрд долл в первом полугодии. В первой пятёрке: Petrobras, Pemex, China Evergrande Group, Sinopec, China National Chemical Corporation. В сумме они разместили 48 млрд долл, или 20% этого рынка. 

Банки и финансовые институты сегмента EM заняли 189 млрд долл. Asian Development Bank продолжает удерживать лидерство. Он разместил 41 облигацию на общую сумму 23 млрд долл. За ним следует Postal Savings Bank of China, банк разместил за 9 месяцев всего один субординированный выпуск на 7.2 млрд долларов (
http://cbonds.ru/emissions/issue/357159). Третье место у African Development Bank, который разместил 31 выпуск общей номинальной стоимостью 5.2 млрд долл.

По итогам 9 месяцев общий объём размещений государственного и корпоративного сектора региона СНГ составил 41 млрд долл. ТОП-5 крупнейших корпоративных размещений: «КазМунайГаз» (2.75 млрд долл), «Газпром» (2.321 млрд долл), «ГМК Норильский Никель» (1.5 млрд долл), «
VEON Holdings» (1.5 млрд долл) и Русал (1.32 млрд долл).

Рэнкинги эмитентов учитывают облигации plain vanilla выпущенные правительствами, компаниями и банками. Из расчетов исключаются облигации со сроком обращения меньше 365 дней, CDO, секьюритизация и структурные продукты. Валютой рэнкингов является доллар США. Все размещенные в других валютах выпуски были конвертированы в доллары на момент размещения облигаций.

Поделиться:
Страница "Cbonds Page": Группа компаний Cbonds
Профиль эмитента:
Группа компаний Cbonds - информационное агентство, специализирующееся в сфере финансовых рынков. Группа осуществляет деятельность в России и Украине  по следующим направлениям бизнеса: поддержание и развитие информационных сайтов (Cbonds.ru, Investfunds.ru, Preqveca.ru, Mergers.ru), проведение тематических конференций и выставок по финансовым рынкам, издательская деятельность (журнал Cbonds Review и ежегодные справочники).
 
Cbonds отслеживает новости и конъюнктуру финансовых рынков, занимается поддержкой базы данных по всем выпускам долговых бумаг: облигации, еврооблигации, синдицированные кредиты, сделки по секьюритизации. На сайте Cbonds публикуются комментарии по рынку от ведущих инвестиционных домов, ключевые индексы, рэнкинги инвестиционных банков – организаторов займов и ведущих эмитентов, рейтинги эмитентов, финансовая отчетность и многое другое. Информация на сайте Cbonds.info представляется на русском, польском, итальянском, немецком и английском языках.
Выпуски в обращении: