Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

22.05.2008 г. размещен дебютный облигационный займ ООО «НС-финанс» серии 01 объемом 2 млрд. рублей.

22 мая 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «НС-финанс» серии 01, обеспеченных поручительством ООО КБ «Национальный стандарт», общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 1 098 дней (3 года). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 26 мая 2009 года по цене 100% от номинала. Организаторами выпуска облигаций выступили ОАО «Россельхозбанк» и ООО «БК «Регион». Со-организатором выпуска является ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
Андеррайтером размещения выпуска облигаций выступил ООО «РТК-Брокер», Альфа-Банк.
Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступили ОАО Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА», АКБ «Росбанк» и АКБ «Ланта-банк».

В ходе аукциона было подано 28 заявок инвесторов общим объемом 2 710 млн. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 12,5% до 13,0% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 12,75% годовых (63 рубля 92 копейки на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
По результатам размещения удовлетворено 25 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.
Выпуск дебютных облигаций серии 01 ООО «НС-Финанс», являющегося дочерней компанией ООО КБ «Национальный стандарт», представившего поручительство по займу, был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 ноября 2007 года, регистрационный номер 4-01-36311-R.
Облигации выпущены с единственной целью финансирования потребностей ООО КБ «Национальный Стандарт». Хранение сертификата, учёт прав на облигации и ведение эмиссионного счёта депо эмитента будет осуществляться НП «Национальный депозитарный центр»

С меморандумом по дебютному облигационному займу ООО «НС-Финанс» можно ознакомиться на сайте ИА «Cbonds»: http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/8619

ООО КБ «Национальный стандарт» входит в ТОП-100 российских банков и имеет международный кредитный рейтинг Moody’s на уровне B3.


Поделиться:

×