Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Выпуск облигаций ООО «Группа НИТОЛ» размещен в полном объеме

20 декабря 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций общества с ограниченной ответственностью «Группа НИТОЛ» объемом 1 млрд. руб. (государственный регистрационный номер 4-01-36113-R от 29 ноября 2005 года). Выпуск облигаций размещен в полном объеме.

В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами были поданы 64 заявки на общую сумму более 1 293 млн. руб. со значениями ставки купона в диапазоне 10,00% - 12,05% годовых. По итогам конкурса Эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составляет 12,36% годовых.

Организатором выпуска является Банк ЗЕНИТ.

Состав эмиссионного синдиката:
Андеррайтер - ЗАО «Международный Московский Банк»;
Со-андеррайтеры - Инвестиционный Банк «ВЕСТА», Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ, НОМОС-БАНК, Финансовая компания «НООСФЕРА», ОАО «Объединенные Финансы», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размер купонного дохода на первый год обращения определяется на конкурсе, на последующие годы - решением Эмитента.

Эмитент безотзывно обязуется покупать Облигации в количестве до 1 млн. штук включительно в следующие даты:
1) в 5-ый рабочий день третьего купонного периода по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 календарных дней второго купонного периода по Облигациям, на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг;
2) в 5-ый рабочий день пятого купонного периода, по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 календарных дней четвертого купонного периода по Облигациям, на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.

Основные параметры выпуска Облигаций:

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Группа НИТОЛ»

Обеспечение - поручительство Общество с ограниченной ответственностью «Усольехимпром», Общество с ограниченной ответственностью «СольСиб», Общество с ограниченной ответственностью «Химическая группа «НИТОЛ»

Форма и тип облигаций - неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

Объем выпуска - 1 млрд. рублей

Номинал облигации - 1 000 рублей

Погашение - 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Размеры купонов - размер купонного дохода на первый год обращения определяется на конкурсе, на последующие годы - решением Эмитента

Цена размещения - 100 процентов от номинала

Порядок размещения - открытая подписка на ЗАО «ФБ ММВБ»

Депозитарий - НП «Национальный депозитарный центр»

Организатор выпуска, Андеррайтер, Платежный агент, Агент по исполнению условий безотзывной оферты - ОАО Банк ЗЕНИТ.

С эмиссионными документами выпуска можно ознакомиться на сервере Банка ЗЕНИТ по адресу: http://www.zenit.ru/investserv/attract/plan/ и на сервере ООО «Группа НИТОЛ» по адресу: http://www.zenit.ru/investserv/attract/2005/issue/116/

Пресс-служба Банка ЗЕНИТ




Поделиться:

×