Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Объявление о Предложении об обмене Нот

Renaissance Securities Trading Limited и Renaissance Capital (в качестве Гаранта) направили предложение об обмене любых или всех ранее выпущенных 8%-ных Гарантированных нот номиналом 100.000.000 долларов США со сроком погашения в 2008 г. (далее –"Существующие Ноты") на новые Гарантированные Ноты с фиксированным сроком с погашением в 2009 г. (далее – "Новые Ноты"). Одновременно Renaissance Capital объявляет о созыве собрания Держателей нот. Держателям рекомендуется проголосовать за включение опциона "колл" для выкупа любых Существующих Нот, которые не будут предложены для обмена.

Цена выкупа для Ранних операций обмена установлена со спрэдом в 270 б.п. сверх интерполированной средней ставки по годовым и 2-летним долларовым свопам. Окончательная купонная ставка по новому выпуску будет объявлена 26 октября 2006 г. в 14:00 Лондонского времени или около этого часа. Крайний срок подачи раннего ответа - 24 октября 2006 г. 16:00 Лондонского времени.

Держатели, которые предложат к обмену свои Существующие Ноты после истечения Крайнего срока подачи раннего ответа, получат сумму Новых Нот, рассчитанную на базе Цены для Ранних операций обмена, за вычетом 0,75%. Держатели, которые решат не обменивать свои ноты, получат, в случае принятия чрезвычайной резолюции и исполнения опциона "колл", цену обмена за вычетом 0,75%. Renaissance Securities Trading Limited также намерен выпустить дополнительные Новые Ноты с оплатой денежными средствами. Совокупная сумма нового выпуска (включая Ноты, выпущенные с использованием процедуры обмена) составит не менее 150.000.000 долларов США.

Срок предложения об обмене истекает 26 октября 2006 г. в 16:00 Лондонского времени. Цена будет установлена 26 октября 2006 г., собрание Держателей облигаций состоится 16 ноября 2006 г. Расчеты будут произведены, предположительно, 17 ноября 2006 г.

Менеджерами дилерских операций являются Citigroup (Liability Management: +44 20 7986 8969), Credit Suisse (+44 20 7883 6748) и Renaissance Securities (Cyprus) Limited (+357 22 36 0000). Агентом по обмену является Citibank, N.A. (+44 20 7508 3867).

Предложение об обмене не направляется ни в прямой, ни в косвенной форме инвесторам в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Японии и Италии. Имеют место также другие ограничения.


Поделиться:

×