Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Предварительные результаты Предложения об обмене Нот Renaissance Securities

Renaissance Securities Trading Limited и Renaissance Capital (в качестве Гаранта) направили предложение об обмене любых или всех ранее выпущенных 8%-ных Гарантированных нот номиналом 100.000.000 долларов США со сроком погашения в 2008 г. (далее –"Существующие Ноты") на новые Гарантированные Ноты с фиксированным сроком с погашением в 2009 г. (далее – "Новые Ноты"). Одновременно Renaissance Capital объявил о созыве собрания Держателей нот, на котором Держателям рекомендуется проголосовать за включение опциона "колл" для выкупа любых Существующих Нот, которые не будут предложены для обмена (далее – "Предлагаемые поправки").

К Крайнему сроку подачи раннего ответа (24 октября 2006 г. 16:00 Лондонского времени) Renaissance Capital получил Предложения об обмене и Инструкции для голосования за Предлагаемые поправки от Держателей в общей сложности более 87% Существующих Нот, которые, таким образом, превышают большинство, требуемое для принятия резолюции и соответствуют установленному уровню кворума.

Срок предложения об обмене истекает 26 октября 2006 г. в 16:00 Лондонского времени. Цена будет установлена 26 октября 2006 г., собрание Держателей облигаций состоится 16 ноября 2006 г. Расчеты будут произведены, предположительно, 17 ноября 2006 г. Полный текст условий Предложения об обмене содержится в Меморандуме о Предложении и Запросе от 11 октября 2006 г.

Менеджерами дилерских операций являются Citigroup (Liability Management: +44 20 7986 8969), Credit Suisse (+44 20 7883 6748) и Renaissance Securities (Cyprus) Limited (+357 22 36 0000). Агентом по обмену является Citibank, N.A. (+44 20 7508 3867).

Предложение об обмене не направляется ни в прямой, ни в косвенной форме инвесторам в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Японии и Италии. Имеют место также другие ограничения.

Поделиться:

×