Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

БИНБАНК вошел в качестве андеррайтера в синдикат участников по размещению облигационного займа ОАО «Седьмой Континент» серии 02

БИНБАНК вошел в качестве андеррайтера в синдикат участников по размещению облигационного займа ОАО «Седьмой Континент» серии 02

21 июня 2007 года, состоялось размещение пятилетнего облигационного займа ОАО «Седьмой Континент» серии 02 (ГРН 4-02-00462-Н от 26.12.2006) на сумму 7 000 млн. рублей. Выпуск размещен в полном объеме при высоком спросе со стороны инвесторов. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.

Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона было подано 150 заявок на сумму свыше 9 200 млн. руб., 45% заявок поступило от зарубежных инвестиционных компаний и банков. В результате конкурса было удовлетворено 113 заявок от инвесторов, а ставка первого купона определена на уровне 7,8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,95% годовых.

Общий объем эмиссии составил 7 000 млн. руб., номинальная стоимость одной облигации 1 000 руб. Срок обращения бумаг составляет 1820 дней (5 лет). По выпуску предусмотрена выплата 10 купонов и 2 опциона пут. Купонный доход выплачиваются 2 раза в год, ставка 1-6 купонов определена на конкурсе и составляет 7,8% годовых, ставка 7-10 купонов определяются эмитентом. Опционы пут по цене 100% от номинала назначены на 17.06.2009 и на 24.06.2010.

Поделиться:

×