Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Выпуск пятилетних облигаций ОАО «Седьмой Континент» на сумму 7 000 млн. рублей размещен полностью. Ставка 1-го купона – 7,8 % годовых

Сегодня, 21 июня 2007 года, состоялось размещение пятилетнего облигационного займа ОАО «Седьмой Континент» серии 02 (ГРН 4-02-00462-Н от 26.12.2006) на сумму 7 000 млн. рублей. Выпуск размещен в полном объеме при высоком спросе со стороны инвесторов. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.

Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона было подано 150 заявок на сумму свыше 9 200 млн. руб., 45% заявок поступило от зарубежных инвестиционных компаний и банков. В результате конкурса было удовлетворено 113 заявок от инвесторов, а ставка первого купона определена на уровне 7,8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,95% годовых.

Общий объем эмиссии составил 7 000 млн. руб., номинальная стоимость одной облигации 1 000 руб. Срок обращения бумаг составляет 1820 дней (5 лет). По выпуску предусмотрена выплата 10 купонов и 2 опциона пут. Купонный доход выплачиваются 2 раза в год, ставка 1-6 купонов определена на конкурсе и составляет 7,8% годовых, ставка 7-10 купонов определяются эмитентом. Опционы пут по цене 100% от номинала назначены на 17.06.2009 и на 24.06.2010.

«Мы высоко оцениваем результаты данного размещения, - говорит Галина Ильяшенко, генеральный директор ОАО «Седьмой Континент» . - Ставка купона по облигациям составила 7,8%, при этом объем спроса по облигациям существенно превысил предложение. Высокий интерес инвесторов к ценным бумагам нашей Компании является лучшей оценкой деятельности Компании, высоких показателей эффективности и прибыльности».

«Данная сделка является успешным продолжением сотрудничества МДМ-Банка и ОАО «Седьмой Континент» на рынках капитала. Мы тщательно готовили это размещение, и результаты оправдали ожидания всех сторон сделки, - говорит Антон Кирюхин, Начальник управления рынков долгового капитала МДМ-Банка. – Высокое кредитное качество и амбициозные, но реалистичные планы розничной сети «Седьмой континент» обеспечили высокий спрос на бумаги российских и международных инвесторов, что позволило снизить стоимость заимствования для эмитента. Несмотря на большое количество выпусков облигаций из отрасли розничной торговли, инвесторы выделяют компанию «Седьмой Континент» как наиболее надежного заемщика».

Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены эмитентом на осуществление инвестиций в развитие сети супермаркетов и гипермаркетов Компании.

Согласно кредитному обзору МДМ-Банка, подготовленному к размещению облигаций, «Седьмой Континент» демонстрирует самые высокие среди публичных российских розничных компаний показатели операционной рентабельности (EBITDA margin 10.8% в 2006 г .) и самый низкий уровень долговой нагрузки. На начало 2007 г . чистый долг «Седьмого Континента» был близок к нулю, в то время как показатель EBITDA превышает $100 млн., а собственный капитал – $500 млн. Показатель долг\ EBITDA составил 0,5, а показатель долг/капитал – 0,1.

В синдикате по размещению выпуска облигаций ОАО «Седьмой Континент» приняли участие «Дойче Банк», «УРСА Банк», «Банк Сосьете Женераль Восток», Банк «Ренессанс Капитал», ВТБ, «Райффайзенбанк», WestLB – в качестве со-организаторов, а также ВТБ24, Коммерцбанк, «ИНГ Банк», CSFB , «БИНБАНК», «Московский банк реконструкции и развития», «Велес Капитал», «Липецккомбанк».


Поделиться:

×