Рэнкинг инвестиционных банков по еврооблигациям СНГ, 2014

* К еврооблигациям Plain Vanilla в соответствии с методикой Cbonds не относятся: евро-коммерческие бумаги (ECP), кредитные ноты (CLN), секъюритизированные облигации, конвертируемые облигации и структурированные продукты.
Рэнкинг организаторов еврооблигаций СНГ (Plain Vanilla), 2014
Регион: СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
Экспорт в PDFЭкспорт в Excel
#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, % Кол-во эмитентовКол-во эмиссийЭмиссии
1JP Morgan3 27817,19911Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD; Ардшинбанк, 12% 9dec2017, USD; Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35); Газпром, 4.3% 12nov2015, USD (36); Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD; Казахстан, 3.875% 14oct2024, USD; Казахстан, 4.875% 14oct2044, USD; Международный Банк Азербайджана, 5.625% 11jun2019, USD; РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR; Россельхозбанк, 5.1% 25jul2018, USD (14); Украина, 1.844% 16may2019, USD;
2Citigroup2 40112,5979Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD; Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD; КазАгро, 3.255% 22may2019, EUR; КазМунайГаз, 4.875% 7may2025, USD; КазМунайГаз, 6% 7nov2044, USD; Казахстан, 3.875% 14oct2024, USD; Казахстан, 4.875% 14oct2044, USD; Международный Банк Азербайджана, 5.625% 11jun2019, USD; РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR;
3Deutsche Bank1 7869,3758Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD; Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR; КазМунайГаз, 4.875% 7may2025, USD; КазМунайГаз, 6% 7nov2044, USD; Казахстан темир жолы, 2.59% 20jun2019, CHF; Казахстан темир жолы, 3.638% 20jun2022, CHF; Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR; Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17);
4Credit Suisse1 2886,7658ВТБ, 5% 24oct2024, CHF; Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR; Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF; КазМунайГаз, 4.875% 7may2025, USD; КазМунайГаз, 6% 7nov2044, USD; Казахстан темир жолы, 2.59% 20jun2019, CHF; Казахстан темир жолы, 3.638% 20jun2022, CHF; Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17);
5HSBC1 2266,4346Газпромбанк, 4.25% 30jan2017, CNY; КазАгро, 3.255% 22may2019, EUR; Казахстан темир жолы, 2.59% 20jun2019, CHF; Казахстан темир жолы, 3.638% 20jun2022, CHF; Казахстан, 3.875% 14oct2024, USD; Казахстан, 4.875% 14oct2044, USD;
6Газпромбанк1 0555,5325Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35); Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR; Газпромбанк, 4.25% 30jan2017, CNY; Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD; Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF;
7UBS1 0075,28710ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR; Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD; ВТБ, 5% 24oct2024, CHF; Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF; КазМунайГаз, 4.875% 7may2025, USD; КазМунайГаз, 6% 7nov2044, USD; Казахстан темир жолы, 2.59% 20jun2019, CHF; Казахстан темир жолы, 3.638% 20jun2022, CHF; Промсвязьбанк, 10.5% 17mar2021, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
8Barclays Capital9284,8733Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD; РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR; Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR;
9Sberbank CIB7063,7034Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD; Московский Кредитный банк, 16.5% 26may2025, RUR; Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR; Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17);
Обмен/рестр.5602,9433ForteBank, 11.75% 15dec2024, USD; Метинвест Украина, 10.5% 28nov2017, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
11Bank of America Merrill Lynch5582,9244Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD; Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD; Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17); Татфондбанк, 11% 28apr2017, USD;
12ВТБ Капитал / ВТБ5492,8844ВТБ, 5% 24oct2024, CHF; Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD; РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR; Россельхозбанк, 5.1% 25jul2018, USD (14);
13 - 14Ренессанс Капитал ЗАО5002,6211Евразийский Банк, 7.5% 6nov2017, USD;
13 - 14Morgan Stanley5002,6211Украина, 1.844% 16may2019, USD;
15RBS4412,3122КазАгро, 3.255% 22may2019, EUR; Россельхозбанк, 5.1% 25jul2018, USD (14);
16ING Wholesale Banking Лондон3681,9334Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD; Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 17mar2021, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
17Credit Agricole CIB3441,8011Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35);
18Societe Generale3401,7811Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR;
19BNP Paribas3401,7811Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR;
20Альфа-Банк2091,0922ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR; Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD;
21Commerzbank159 0,8311ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR;
22Goldman Sachs150 0,7923Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 17mar2021, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
23Халык Финанс / Народный банк Казахстана144 0,7523Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD; Казахстан темир жолы, 2.59% 20jun2019, CHF; Казахстан темир жолы, 3.638% 20jun2022, CHF;
24Промсвязьбанк100 0,5212Промсвязьбанк, 10.5% 17mar2021, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
25Bank of China55 0,2911Газпромбанк, 4.25% 30jan2017, CNY;
26 - 27БК Регион36 0,1911Московский Кредитный банк, 16.5% 26may2025, RUR;
26 - 27Банк «ФК Открытие»36 0,1911Московский Кредитный банк, 16.5% 26may2025, RUR;
28Valartis Group6 0,0313Микро Капитал, 10% 17jun2016, EUR (ECP); Микро Капитал, 8% 17jun2016, CHF (ECP); Микро Капитал, 9% 10jun2016, EUR (ECP);
Сумма:19 063
Рэнкинг организаторов еврооблигаций (Россия; Plain Vanilla), 2014
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
Экспорт в PDFЭкспорт в Excel
#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, % Кол-во эмитентовКол-во эмиссийЭмиссии
1JP Morgan1 61916,7456Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD; Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35); Газпром, 4.3% 12nov2015, USD (36); Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD; РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR; Россельхозбанк, 5.1% 25jul2018, USD (14);
2Газпромбанк1 05510,9125Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35); Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR; Газпромбанк, 4.25% 30jan2017, CNY; Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD; Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF;
3Deutsche Bank9309,6223Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR; Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR; Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17);
4Credit Suisse8508,7834ВТБ, 5% 24oct2024, CHF; Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR; Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF; Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17);
5Sberbank CIB6266,4723Московский Кредитный банк, 16.5% 26may2025, RUR; Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR; Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17);
6UBS5685,8756ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR; Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD; ВТБ, 5% 24oct2024, CHF; Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF; Промсвязьбанк, 10.5% 17mar2021, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
7Bank of America Merrill Lynch5585,7644Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD; Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD; Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17); Татфондбанк, 11% 28apr2017, USD;
8Barclays Capital5115,2922РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR; Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR;
9ВТБ Капитал / ВТБ4694,8533ВТБ, 5% 24oct2024, CHF; РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR; Россельхозбанк, 5.1% 25jul2018, USD (14);
10Credit Agricole CIB3443,5511Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35);
11Societe Generale3403,5211Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR;
12BNP Paribas3403,5211Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR;
13ING Wholesale Banking Лондон2882,9723Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 17mar2021, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
14Альфа-Банк2092,1622ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR; Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD;
15Citigroup1711,7711РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR;
16RBS1671,7211Россельхозбанк, 5.1% 25jul2018, USD (14);
17Commerzbank1591,6411ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR;
18Goldman Sachs1501,5523Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 17mar2021, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
19Промсвязьбанк1001,0312Промсвязьбанк, 10.5% 17mar2021, USD; Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
20 - 21Bank of China55 0,5611Газпромбанк, 4.25% 30jan2017, CNY;
20 - 21HSBC55 0,5611Газпромбанк, 4.25% 30jan2017, CNY;
22 - 23БК Регион36 0,3711Московский Кредитный банк, 16.5% 26may2025, RUR;
22 - 23Банк «ФК Открытие»36 0,3711Московский Кредитный банк, 16.5% 26may2025, RUR;
Обмен/рестр.33 0,3511Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD;
25Valartis Group6 0,0613Микро Капитал, 10% 17jun2016, EUR (ECP); Микро Капитал, 8% 17jun2016, CHF (ECP); Микро Капитал, 9% 10jun2016, EUR (ECP);
Сумма:9 672