Рэнкинги организаторов еврооблигаций СНГ, 2008

Еврооблигации: 95 на сумму USD 28,198,825,634

Методика составления рейтинга

Рейтинг организаторов (Международный рынок; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Россия)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Украина)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Казахстан)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, CLN; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, ABS; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, ABS (включая частное размещение); Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; RUR)

Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, %Количество ЭмитентовКол-во ЭмиссийЭмиссии
1 Citigroup 3,750 14.24%711Вымпелком, 2018 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Газпром, 2018-2 (LPN17); Газпром, 2013-5 (LPN16); Газпромбанк, 2013 (LPN); КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018; Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN); Северсталь, 2013 (LPN); ХКФ Банк, 2011 (LPN)
2 RBS 3,350 12.72%1015АК БАРС БАНК, 2011 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018; Промсвязьбанк, 2018 (LPN); Промсвязьбанк, 2013 (LPN); Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN); Северсталь, 2013 (LPN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN); ТМК, 2011 (LPN); ХКФ Банк, 2011-2 (LPN)
3 Credit Suisse 3,165 12.02%68АК БАРС БАНК, 2011 (LPN); Альфа-Банк, 2013 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2011 (LPN); КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018; Пробизнесбанк, 2010-2 (LPN11); Транснефть, 2013 (LPN); Транснефть, 2018 (LPN)
4 Deutsche Bank 2,487 9.44%47Альфа-Банк Украина, 2010 (LPN); ВТБ, 2011-2 (LPN15); ВТБ, 2018 (LPN14); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); МФК «ТРАСТ», 2011-B (ABS); МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS)
5 UBS 2,481 9.42%1115Альфа-Банк Украина, 2010 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2009-2 (LPN); Банк Москвы, 2011, CHF (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Газпромбанк, 2010-3, CHF (LPN); Грузия, 2013; ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ПриватБанк, 2018-A (ABS); ПриватБанк, 2018-BC (ABS); Россельхозбанк, 2012, CHF; ТМК, 2011 (LPN); УкрСиббанк, 2011-2 (LPN); Халык банк, 2013-2
6 JP Morgan 2,115 8.03%77Банк Грузии, 2010 (CLN); ВТБ, 2018 (LPN14); Грузия, 2013; Сбербанк России, 2013-2 (LPN); Северная экспедиция, 2012, CNV; ТрансКредитБанк, 2011 (LPN); Халык банк, 2013-2
7 BNP Paribas 1,809 6.87%56ВТБ, 2011-2 (LPN15); Вымпелком, 2018 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Газпромбанк, 2010-3, CHF (LPN); Северсталь, 2013 (LPN); УкрСиббанк, 2011-2 (LPN)
8 Morgan Stanley 1,405 5.33%36Газпром, 2018-2 (LPN17); Газпром, 2013-5 (LPN16); Газпром, 2013-6 (LPN18); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS); Техникабанк, 2009 (LPN)
9-10 Barclays Capital 900 3.42%45Вымпелком, 2018 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Газпромбанк, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2013-2 (LPN); ТМК, 2011 (LPN)
9-10 Calyon 900 3.42%35Вымпелком, 2018 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ХКФ Банк, 2011-2 (LPN)
11 ING Wholesale Banking Лондон 850 3.23%57XXI Век, 2011 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Открытые инвестиции, 2010 (CLN); Открытые инвестиции, 2013 (CLN); ТМК, 2011 (LPN); ХКФ Банк, 2011-2 (LPN)
12 HSBC 675 2.56%46Альфа-Банк, 2013 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2011 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Промсвязьбанк, 2018 (LPN); Промсвязьбанк, 2013 (LPN)
13 Goldman Sachs 583 2.21%12Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN)
14 Ренессанс Капитал 331 1.26%44Media-One Holdings, 2011 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2009-3 (LPN); Миракс Групп, 2010 (CLN); ЮТК, 2013 (CLN)
15 BCP Securities 320 1.21%44Нутринвестхолдинг, 2009 (LPN); Пробизнесбанк, 2010-2 (LPN11); РосЕвроБанк, 2009 (LPN2); Финанс-Лизинг (ФЛК), 2013 (LPN)
16 МДМ-Банк 290 1.10%22Объединенная авиастроительная корпорация, 2010 (LPN); Сибирьтелеком, 2011 (CLN)
17 Инвестиционный банк ТРАСТ 284 1.08%44Gofra, 2011 (CLN); Инком-Лада, 2011 (CLN); РТМ, 2011 (CLN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
18 Dresdner Kleinwort 175 0.66%11ТрансКредитБанк, 2011 (LPN)
19 ВТБ (включая VTB Bank Europe) 138 0.52%23МФК «ТРАСТ», 2011-B (ABS); МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS); Промсвязьбанк, 2013 (LPN)
20 КИТ Финанс Инвестиционный банк 129 0.49%12КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS)
21-22 RZB Group 50 0.19%11Банк Республика, 2011 (CLN)
21-22 EBRD 50 0.19%11Северная экспедиция, 2012, CNV
23-25 НОМОС-БАНК 33 0.13%11Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
23-25 Евразийский банк развития 33 0.13%11Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
23-25 Standard Bank 33 0.13%11Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
Cумма 26,338  

Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, %Количество ЭмитентовКол-во ЭмиссийЭмиссии
1 Citigroup 2,750 13.09%69Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Газпром, 2018-2 (LPN17); Газпром, 2013-5 (LPN16); Газпромбанк, 2013 (LPN); Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN); Северсталь, 2013 (LPN); ХКФ Банк, 2011 (LPN)
2 Deutsche Bank 2,362 11.24%36ВТБ, 2011-2 (LPN15); ВТБ, 2018 (LPN14); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); МФК «ТРАСТ», 2011-B (ABS); МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS)
3 RBS 2,350 11.18%913АК БАРС БАНК, 2011 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); Промсвязьбанк, 2018 (LPN); Промсвязьбанк, 2013 (LPN); Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN); Северсталь, 2013 (LPN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN); ТМК, 2011 (LPN); ХКФ Банк, 2011-2 (LPN)
4 Credit Suisse 2,040 9.71%45АК БАРС БАНК, 2011 (LPN); Альфа-Банк, 2013 (LPN); Пробизнесбанк, 2010-2 (LPN11); Транснефть, 2013 (LPN); Транснефть, 2018 (LPN)
5 BNP Paribas 1,684 8.02%45ВТБ, 2011-2 (LPN15); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Газпромбанк, 2010-3, CHF (LPN); Северсталь, 2013 (LPN)
6 UBS 1,521 7.24%68Банк Москвы, 2011, CHF (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Газпромбанк, 2010-3, CHF (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); Россельхозбанк, 2012, CHF; ТМК, 2011 (LPN)
7 JP Morgan 1,475 7.02%44ВТБ, 2018 (LPN14); Сбербанк России, 2013-2 (LPN); Северная экспедиция, 2012, CNV; ТрансКредитБанк, 2011 (LPN)
8 Morgan Stanley 1,379 6.56%25Газпром, 2018-2 (LPN17); Газпром, 2013-5 (LPN16); Газпром, 2013-6 (LPN18); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS)
9-10 Barclays Capital 900 4.28%45Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Газпромбанк, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2013-2 (LPN); ТМК, 2011 (LPN)
9-10 Calyon 900 4.28%35Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ХКФ Банк, 2011-2 (LPN)
11 ING Wholesale Banking Лондон 700 3.33%46Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Открытые инвестиции, 2010 (CLN); Открытые инвестиции, 2013 (CLN); ТМК, 2011 (LPN); ХКФ Банк, 2011-2 (LPN)
12 Goldman Sachs 583 2.78%12Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN)
13 HSBC 550 2.62%35Альфа-Банк, 2013 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Промсвязьбанк, 2018 (LPN); Промсвязьбанк, 2013 (LPN)
14 Ренессанс Капитал 331 1.58%44Media-One Holdings, 2011 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2009-3 (LPN); Миракс Групп, 2010 (CLN); ЮТК, 2013 (CLN)
15 BCP Securities 320 1.52%44Нутринвестхолдинг, 2009 (LPN); Пробизнесбанк, 2010-2 (LPN11); РосЕвроБанк, 2009 (LPN2); Финанс-Лизинг (ФЛК), 2013 (LPN)
16 МДМ-Банк 290 1.38%22Объединенная авиастроительная корпорация, 2010 (LPN); Сибирьтелеком, 2011 (CLN)
17 Инвестиционный банк ТРАСТ 284 1.35%44Gofra, 2011 (CLN); Инком-Лада, 2011 (CLN); РТМ, 2011 (CLN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
18 Dresdner Kleinwort 175 0.83%11ТрансКредитБанк, 2011 (LPN)
19 ВТБ (включая VTB Bank Europe) 138 0.66%23МФК «ТРАСТ», 2011-B (ABS); МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS); Промсвязьбанк, 2013 (LPN)
20 КИТ Финанс Инвестиционный банк 129 0.61%12КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS)
21 EBRD 50 0.24%11Северная экспедиция, 2012, CNV
22-24 Standard Bank 33 0.16%11Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
22-24 НОМОС-БАНК 33 0.16%11Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
22-24 Евразийский банк развития 33 0.16%11Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
Cумма 21,012  

Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Украина
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, %Количество ЭмитентовКол-во ЭмиссийЭмиссии
1 UBS 460 41.44%35Альфа-Банк Украина, 2010 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2009-2 (LPN); ПриватБанк, 2018-BC (ABS); ПриватБанк, 2018-A (ABS); УкрСиббанк, 2011-2 (LPN)
2 ING Wholesale Banking Лондон 150 13.51%11XXI Век, 2011 (LPN)
3-6 HSBC 125 11.26%11Альфа-Банк Украина, 2011 (LPN)
3-6 Credit Suisse 125 11.26%11Альфа-Банк Украина, 2011 (LPN)
3-6 Deutsche Bank 125 11.26%11Альфа-Банк Украина, 2010 (LPN)
3-6 BNP Paribas 125 11.26%11УкрСиббанк, 2011-2 (LPN)
Cумма 1,110  

Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Казахстан
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, %Количество ЭмитентовКол-во ЭмиссийЭмиссии
1-3 RBS 1,000 28.57%12КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018
1-3 Credit Suisse 1,000 28.57%12КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018
1-3 Citigroup 1,000 28.57%12КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018
4-5 UBS 250 7.14%11Халык банк, 2013-2
4-5 JP Morgan 250 7.14%11Халык банк, 2013-2
Cумма 3,500  

Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, CLN
Страна: Cтраны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, %Количество ЭмитентовКол-во ЭмиссийЭмиссии
1 Ренессанс Капитал 331 25.56%44Media-One Holdings, 2011 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2009-3 (LPN); Миракс Групп, 2010 (CLN); ЮТК, 2013 (CLN)
2 МДМ-Банк 290 22.39%22Объединенная авиастроительная корпорация, 2010 (LPN); Сибирьтелеком, 2011 (CLN)
3 Инвестиционный банк ТРАСТ 284 21.96%44Gofra, 2011 (CLN); Инком-Лада, 2011 (CLN); РТМ, 2011 (CLN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
4 ING Wholesale Banking Лондон 150 11.57%12Открытые инвестиции, 2013 (CLN); Открытые инвестиции, 2010 (CLN)
5 JP Morgan 140 10.81%11Банк Грузии, 2010 (CLN)
6-7 RZB Group 50 3.86%11Банк Республика, 2011 (CLN)
6-7 RBS 50 3.86%11Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
Cумма 1,295  

Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, ABS
Страна: Cтраны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, %Количество ЭмитентовКол-во ЭмиссийЭмиссии
1-2 Morgan Stanley 129 23.71%12КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS)
1-2 КИТ Финанс Инвестиционный банк 129 23.71%12КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS)
3 UBS 110 20.22%12ПриватБанк, 2018-BC (ABS); ПриватБанк, 2018-A (ABS)
4-5 ВТБ (включая VTB Bank Europe) 88 16.18%12МФК «ТРАСТ», 2011-B (ABS); МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS)
4-5 Deutsche Bank 88 16.18%12МФК «ТРАСТ», 2011-B (ABS); МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS)
Cумма 544  

Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Рейтинг организаторов (Международный рынок, ABS (включая частное размещение); Страны СНГ)
Страна: Cтраны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD

#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, %Количество ЭмитентовКол-во ЭмиссийЭмиссии
1 ВТБ (включая VTB Bank Europe) 448 28.87%35Европейский Трастовый Банк, RMBS (Warehouse); Еврокоммерц, 2010 (ABS, Warehouse); Еврокоммерц, 2009 (ABS, Warehouse2); МФК «ТРАСТ», 2011-B (ABS); МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS)
2 Deutsche Bank 331 21.33%24Еврокоммерц, 2010 (ABS, Warehouse); Еврокоммерц, 2009 (ABS, Warehouse2); МФК «ТРАСТ», 2011-B (ABS); МФК «ТРАСТ», 2011-A (ABS)
3 Goldman Sachs 206 13.25%12КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2048-B (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2048-A (RMBS)
4 Credit Suisse 140 9.02%11Русский Ипотечный Банк, RMBS (Warehouse)
5-6 КИТ Финанс Инвестиционный банк 129 8.31%12КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS)
5-6 Morgan Stanley 129 8.31%12КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS)
7 UBS 110 7.09%12ПриватБанк, 2018-BC (ABS); ПриватБанк, 2018-A (ABS)
8 UniCredit Group 59 3.82%11МБРР, 2009 (ABS, Warehouse)
Cумма 1,552  

Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Международный рынок
Валюта заимствований: RUR
Единица измерения: млн. USD

#Инвестиционный БанкОбъем, млн. USDДоля рынка, %Количество ЭмитентовКол-во ЭмиссийЭмиссии
1 RBC Capital Markets 261 30.67%44EBRD, 2012, RUR; IDB, 2013, RUR; Rentenbank, 2013, RUR; World Bank, 2010, RUR
2 TD Securities 178 20.85%22KfW, 2012, RUR; World Bank, 2011, RUR
3 JP Morgan 165 19.34%23EBRD, 2010, RUR; JP Morgan, 2011, RUR (FRN); JP Morgan, 2009, RUR (zero)
4 Deutsche Bank 138 16.17%46Deutsche Bank, 2011, RUR; European Investment Bank (EIB), 2011, RUR; European Investment Bank (EIB), 2018, RUR; KfW, 2010, RUR; World Bank, 2010, RUR; World Bank, 2014, RUR
5 UniCredit Group 26 2.99%11UniCredit Group, 2013, RUR (FRN)
6 UBS 25 2.92%11Eksportfinans, 2018, RUR (CLN, zero)
7 Merrill Lynch 21 2.51%11Merrill Lynch, 2013, RUB (Inverse FRN)
8 Goldman Sachs 21 2.42%12Goldman Sachs, 2011, RUR; Goldman Sachs, 2009, RUR
9 Dresdner Kleinwort 10 1.15%11Dresdner Kleinwort, 2009, RUR (zero)
10 BNP Paribas 8 0.98%15BNP Paribas, 2009-4, RUR (Certificates); BNP Paribas, 2009-2, RUR (Certificates); BNP Paribas, 2009-5, RUR (Certificates); BNP Paribas, 2009, RUR (Certificates); BNP Paribas, 2009-3, RUR (Certificates)
Cумма 852