Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Votorantim S.A., 7.750% 24jun2020, USD
USG93932AA24

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Скопировать

Эмиссия
Эмитент
  • M
    -
    ***
  • S&P
    -
    ***
  • F
    -
    ***
Статус
Досрочно погашена
Объем
400 000 000 USD
Размещение
***
Досрочное погашение
*** (-)
Страна риска
Бразилия
Текущий купон
***%
Цена
***%
Доходность / дюрация
-

Эмиссионные документы

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Скачайте график в удобном формате
Найдено более 2 500 записей, пожалуйста, уточните запрос.
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Последние данные на

Информация по эмиссии

Профиль
Votorantim S.A., through its subsidiaries, engages in basic construction materials, metals and mining, steel, wood pulp, and electrical energy generation activities.
  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Votorantim S.A.
  • Полное название эмитента
    Votorantim S.A.
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Строительство и девелопмент
  • SPV / Эмитент
Объём
  • Объем
    400 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 USD
  • Непогашенный номинал
    *** USD
  • Лот кратности
    *** USD
  • Номинал
    1 000 USD

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Delay days
    *** дней
  • Дата погашения
    ***
  • Дата досрочного погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота

Условия досрочного выкупа

***

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Книга заявок
    *** (***) - *** (***)
  • Ориентиры по купону (доходности)
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Размещение
    *** - ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • Спрос
    *** USD
  • Количество заявок
    ***
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    The net proceeds from the sale of the notes, estimated to be approximately U.S.$396.3 million (without considering fees relating to the letter of credit), will be used by the Votorantim group: ‚ repay the U.S.$250 million 5.75% senior notes issued by Votorantim Overseas Trading Operations II Limited, a special purpose company and a subsidiary of VPAR, which mature on June 28, 2005, ‚ repay a U.S.$60 million loan borrowed by St. Helen Holding II Ltd., a special purpose company and a subsidiary of VPAR, which matures on June 30, 2005, and ‚ repay other short-term indebtedness.
  • Листинг
    ***
Участники
  • Депозитарий
    ***, ***

Конвертация и обмен

  • Дата конвертации
    ***
  • Первоначальная премия
    ***%
  • Конвертируется до
    ***
  • Lock-up
    *** дней
  • Условия конвертации

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Новости

16.06.2020 Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Votorantim S.A. на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "BBB-"
16.06.2020 Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Votorantim S.A. на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB-"
08.04.2020 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Votorantim S.A. на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "BBB-"
08.04.2020 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Votorantim S.A. на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB-"
30.03.2020 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Votorantim S.A. на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "Ba1"
13.12.2019 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Votorantim S.A. на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB-"
13.12.2019 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Votorantim S.A. на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "BBB-"
05.11.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Votorantim S.A. "BBB-", прогноз "стабильный"
05.11.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Votorantim S.A. "BBB-", прогноз "стабильный"
20.05.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Votorantim S.A. "BBB-", прогноз "стабильный"
Все новости организации

Идентификаторы

  • Регистрация
    ***
  • Дата регистрации программы
    ***
  • ISIN RegS
    USG93932AA24
  • ISIN 144A
    US92908KAA34
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    022341197
  • Common Code 144A
    022341219
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00007T9D8
  • FIGI 144A
    BBG00007T8B2
  • WKN RegS
    A0E6T8
  • WKN 144A
    A0GDJJ
  • SEDOL
    B1W6GD7
  • Тикер
    VOTORA 7.75 06/24/20 REGS
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Рейтинги эмиссии
Рейтинги эмитента

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Амортизация
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Индексируемые
  • Выпуски международных организаций
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Обеспеченные
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible

Реструктуризация

***

***