Еврооблигации: Московский кредитный банк, 5.875% 7nov2021, USD
XS1510534677, CBOM-21

• Способ размещения
  Открытая подписка
• Тип размещения
  Публичное
• Книга заявок
  *** (***) - *** (***)
• Ориентиры по купону (доходности)
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)
  *** / *** / ***
• Размещение
  *** - ***
• Цена первичного размещения (доходность)
  (***%)
• Спрос
  *** USD
• Количество заявок
  ***
• География размещения
  ***
• Тип инвесторов
  ***
• Цели размещения
  The Issuer will use the proceeds of the offering of the Notes for the sole purpose of financing the Loan to CBM. CBM will use the proceeds of the Loan for general banking purposes. In connection with the Loan, CBM will pay the Issuer a facility fee of U.S.$600,000 and other costs relating to the offering of the Notes.
• Листинг
  ***

• Организатор
  ***, ***, ***
• Со-организатор
  ***
• Юридический консультант организаторов по международному праву
  ***, ***
• Юридический консультант организаторов по местному праву
  ***
• Юридический консультант эмитента по международному праву
  ***
• Юридический консультант эмитента по местному праву
  ***
• Юридический консультант эмитента по праву страны листинга
  ***

• Дата конвертации
  ***
• Первоначальная премия
  ***%
• Конвертируется до
  ***
• Lock-up
  *** дней
• Условия конвертации
  ***

• Дата включения
  19.12.2016

• Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)
  *** / *** / ***
• Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)
  *** / *** / ***

• Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)
  *** / *** / ***
• Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)
  *** / *** / ***
• Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)
  *** / *** / ***
• Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)
  *** / *** / ***
• Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)
  *** / *** / ***

• Изменение контроля

  ***

• Кросс-дефолт

  ***

• Обозначение прав дочерних компаний (restricted / unrestricted)

  ***

• Оговорки о коллективных действиях

  ***

• Ограничение деятельности

  ***

• Ограничение задолженности

  ***

• Ограничение задолженности дочерних компаний

  ***

• Ограничение по инвестициям

  ***

• Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам

  ***

• Ограничение по платежам

  ***

• Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний

  ***

• Ограничение по предоставлению залога

  ***

• Ограничение по продаже активов

  ***

• Ограничение по продаже активов с обратной арендой

  ***

• Ограничение по слиянию

  ***

• Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами

  ***

• Случаи дефолта

  ***

• Триггер рейтингов

  ***

• Условие приостановки действия ковенантов

  ***

• Финансовые ковенанты

  ***

***

11.11.2020	Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Московский кредитный банк "Ba3", прогноз "стабильный"
11.11.2020	Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Московский кредитный банк "Ba3", прогноз "стабильный"
27.10.2020	Московский кредитный банк разместил выпуск облигаций серии БСО-П20 на 800 млн рублей
22.10.2020	Московский кредитный банк 27 октября разместит выпуск облигаций серии БСО-П20 на 800 млн рублей
15.10.2020	Выпуск облигаций Московского кредитного банка серии БСО-П20 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи
18.09.2020	Московский кредитный банк разместил выпуск облигаций серии БСО-П19 на 1 млрд рублей
16.09.2020	Московский кредитный банк 18 сентября разместит выпуск облигаций серии БСО-П19 на 1 млрд рублей
16.09.2020	Выпуск облигаций Московского кредитного банка серии БСО-П19 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга Московской биржи
11.09.2020	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Московский кредитный банк "BB", прогноз "негативный"
11.09.2020	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Московский кредитный банк "BB", прогноз "негативный"

Все новости организации