Утренний обзор. Рынок ориентировался на комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
|
16.06.2015
| Открытие Брокер
По итогам торгов 15 июня индекс ММВБ укрепился на 0,31% до 1657,29, а RTS на 0,74% до 957,38. Главным событием начала недели стало заседание ЦБ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки на 100 базисных пункта до 11,5%. Далее рынок ориентировался на комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Впрочем, даже в заявлении ЦБ говорилось о том, что дальнейшее снижение ставки будет зависеть от инфляции. По итогам мая рост цен в России составлял 15,8%. Эльвира Набиуллина заявила о том, что потенциал для снижения ставки в ближайшие месяцы ниже, чем он был в начале года. Иными словами, ЦБ достиг уровня нормализации ДКП, убрав аномальную ставку, которая была принята в ответ на резкие колебания курса национальной валюты. На собрании акционеров «Ростелекома» было принято решение о выплате дивидендов в размере 3,34 рубля на одну обыкновенную акцию и 4,05 рубля на привилегированную (реестр закрывается 3 июля). Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что речи о банкротстве «Мечела» уже не идет, так как компания договорилась по своим обязательствам с ВТБ и «Газпромбанком». Укрепление рубля под занавес дня привело к давлению на бумаги металлургов: «Мечел» упал на 1,64%, НЛМК на 1,39%, «Русал» РДР на 1,17%. «Система» (+3,29%) планирует слияние своих активов сотовой связи в Индии для создание более крупного игрока на рынке. «Голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» снизился на 0,31%, «Роснефть» на 0,73%, «ЛУКОЙЛ» на 1,01%, ГМК «Норникель» вырос на 1,07%, «Северсталь» на 0,81%, Сбербанк потерял 1,03%.Американский рынок завершил день в минусе. Ситуация с Грецией в Европе не добавляла оптимизма, а тут еще и местная статистика оказалась явно негативной. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка упал до 1,98 пунктов при ожиданиях в 6,0 пунктов. Промышленное производство в США сократилось в мае на 0,2% при ожиданиях роста на 0,2%. Еще до открытия торгов пришла весьма печальная новость о банкротстве компании Colt. United Technologies (-2,5%) понизила свой прогноз на финансовый результат в текущем году из-за слабости подразделения Вертолетов Сикорского. Micron потеряла 3,5% на фоне снижения рекомендаций Morgan Stanley до уровня «продавать». Cigna (+12%) может стать объектом поглощения со стороны Anthen в рамках консолидации отрасли здравоохранения. Если же оценивать весь рынок, то о нем весьма красноречиво говорит индекс волатильности или индекс страха. VIX подскочил на 12% до 15,38 пунктов. В итоге DJIA упал на 0,6% до 17791,17, S&P 500 на 0,46% до 2084,43. Азиатские рынки чувствовали себя неуверенно. Глава ЕЦБ Марио Драги заявил вечером в понедельник, что Греция должна сделать следующий шаг, хотя сами Афины ожидают предложений от кредиторов. Китайский Shanghai Composite упал ниже уровня 5000 пунктов на фоне опасений относительно вымывания ликвидности с рынка из-за очередных первичных размещений. При этом объем маржинальных позиций в понедельник достиг нового рекорда в 1,46 трлн юаней. Иена слабела, но это не помогло японскому рынку, а особенно бумагам банков и экспортеров. Управляющий Банка Японии Харухико Курода оправдывался в парламенте, что не собирался оказывать влияние на курс иены, когда делал свои заявления на прошлой неделе. В Индии особых идей не было, но рынок снижался под влиянием общих настроений по поводу Греции и ставки ФРС. К 8:50 (мск) Nikkei 225 скорректировался на 0,60% до 20265,55, Shanghai Composite на 2,10% до 4956,527. Резервы SPDR Gold Trust продолжают снижаться и потеряли в понедельник еще 2,1 тонну, соответственно, они уменьшились до 701,9 тонн. При всеобщей приверженности центральных банков в мире политике печатного станка, золото наиболее подвержено влиянию доллара. Укрепляющийся доллар также оказывал негативное влияние и на нефть. Впрочем, на рынке «черного золота» негативно отреагировали на ухудшение статистики в США и сигналах о росте добычи от Ливии до Ирака. К 9:05 (мск) Brent подорожало на 0,47% до $64,25, WTI на 0,98% до $60,59, золото упало на 0,12% до $1184,4, медь на 0,02% до $5834,55. Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 95,16. Австралийский доллар укреплялся на 0,4% относительно USD. К 9:05 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,08% до $1,127, USD/JPY прибавила 0,13% до 123,56. Фьючерс на S&P 500 упал на 0,15%. Сегодня в 11:30 (мск) – выйдут данные по инфляции в Великобритании, в 12:00 (мск) – индексы экономических ожиданий и текущих условий ZEW Германии, в 15:30 (мск) – новые строительства и разрешения на строительство в США. Уже во вторник соберутся министры финансов стран, входящих в зону евро, чтобы обсудить греческий вопрос. Премьер Алексис Ципрас призвал кредиторов быть реалистичными и не требовать от Греции невозможного. Германия успела опубликовать статистику по инфляции, которая совпала с первичными оценками: 0,1% за май и 0,7% за 12 месяцев. На российском рынке существенных поводов для движений нет, а некоторая изолированность от внешних рынков также бережет от греческих трагедий. Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер» |
