Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Вечерний обзор. Рубль демонстрирует устойчивость по отношению к цене на нефть

К 15:25 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,03% до 1740,1, а RTS на 1,56% до 832,54. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на пониженных объемах.
RTS ушел в минус из-за ослабления рубля. В целом, курсовые колебания были главной идеей рынка. Бумаги «Газпрома», подорожавшие на 2,65%, оказались в лидерах дня, как недооцененные с учетом девальвации рубля. Существенный рост также демонстрировали акции экспортеров вне нефтяной отрасли: «Полюс золото» подорожал на 2,91%, «Мечел» на 2,9%, Polymetal на 2,67%, «Уралкалий» на 2,36%.
Снижение объема торгов в последние дни оказало давление на бумаги Московской биржи, подешевевшей на 1,9%. ГМК «Норникель» снизился на 0,3%, объявив о том, что не будет сокращать инвестиционную программу, даже на фоне слабого рынка.
«Черкизово» отчиталась о снижении прибыли по US GAAP за 9 месяцев года на 24% до 6,1 млрд рублей. Базовая прибыль «Э.ОН России» за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 32% до 8,02 млрд рублей.

Рубль слабел вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3010 рублей. Однодневная ставка MosPrime еще немного выросла до 11,68%. ЦБ РФ сохранил свой прогноз инфляции на уровне 12,7% к концу года, но не ждет возобновления роста экономики до I квартала 2016 года.
Меж тем, 1-ый заместитель председателя ЦБ РФ Георгий Лунтовский заявил о том, что Россию ждет эмиссия рублей почти на 1 трлн. На текущий момент доля наличных денег в экономике составляет 78,6% и в декабре ЦБ РФ сократит разрыв. ЦБ также сообщает о том, что спрос на валюту со стороны граждан упал в сентябре на 34% меньше, чем год назад. Впрочем, сократилось и предложение валюты. Ситуация на рынке ОФЗ в четверг не отличается оптимизмом, но накануне долгосрочные облигации продолжали пользоваться спросом. При этом Минфин пока воздерживается от предложения классических облигаций и предлагает ОФЗ-ИН. В целом, курс рубля демонстрирует заметную устойчивость относительно цены на нефть благодаря надеждам на снижение ставки ЦБ РФ. К 15:25 (мск) пара USD/RUB подорожала на 0,7% до 65,875, пара EUR/RUB на 0,45% до 70,62.

Европейская статистика продолжает обеспечивать основу для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Инфляция в Германии составила 0,3% в октябре, а во Франции 0,1%. Промышленное производство в зоне единой валюты упало на 0,3% в сентябре.
Естественно, что президент ЕЦБ Марио Драги был вполне однозначен, когда говорил о рисках для экономики и инфляции. Однако надежд на расширение количественной программы мало. Аутсайдерами дня стали сырьевые компании:
Anglo American снизилась на 6,4%, Glencore на 8,4%. Аналогичная ситуация сложилась с нефтяниками: Shell подешевел на 2,2%, Tullow oil на 2,3%. Отчеты также сыграли свою роль. Фармацевтическая Merck прибавила 2,6% на улучшении прогноза на 2015 год.
Бумаги нефтяной Repsol обвалились на 5% после слабого отчета. Siemens прибавила 4,2%, обещая увеличить дивиденды и объявив о программе обратного выкупа на $3,2 млрд. К 15:20 (мск) DAX снизился на 0,5% до 10853,12, CAC40 на 0,88% до 4909,01, FTSE 100 на 0,59% до 6259,87.

В OPEC подтвердили, что добыча в картеле снизилась в октябре на 256 тыс. бар. до 31,3 млн бар. в сутки. В 2016 году в организации ожидают спад добычи вне OPEC на 130 тыс. бар. в сутки. Остальные параметры остались без изменения. Низкие цены вызывают рост спроса не только в нефти. В III квартале мировой спрос на физическое золото вырос на 8% до 1120,9 тонн.
World Gold Council указывает, что центральные банки купили 175 тонн за прошедший период. Это немногим уступает объемам закупки в рекордный III квартал 2014 года, когда было куплено 179,5 тонн. Инвестиционный спрос увеличился на 27% до 229,7 тонн. В Китае рост спроса составил 13% до 239,9 тонны, а в Индии на 13% до 268,1 тонны. Спрос на слитки и монеты взлетел на 33% до 295,7 тонн. К 15:20 (мск) Brent снизилась на 0,32% до $46,46, WTI на 0,52% до $43,97, Золото подорожало на 0,03% до $1085,2, Медь снизилась на 1,24% до $4829,24, Палладий прибавил 0,53%, достигнув отметки $580,05, Платина подешевела на 0,21% до $881,2.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 99,24. AUD сохранял преимущество на 0,9% против USD, а вот NZD и CAD оказались погребены под долларом, слабея на 0,3% и на 0,2%. К 15:20 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,22% до $1,072, пара USD/JPY подросла на 0,11% до 122,99.

Вечером остаются следующие события: в 16:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице, в 19:00 (мск) данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) федеральный бюджет США.
Кроме того, вечером выступит президент ФРБ Сент-Луиса Буллард, председатель ФРС Джанет Йеллен, а также президент ФРБ Атланты Лэйкер.
Череду заявлений завершит вице-председатель ФРС Стенли Фишер, неприклонный «голубь» Чарлзь Эванс, возглавляющий ФРБ Чикаго, а затем и президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Вполне вероятно, что заявления чиновников ФРС будут ключевыми факторами торгов. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных отклонений от уровня закрытия накануне.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***