Российский рынок еще не снял перепроданность — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть незначительно снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов в пределах 1,6%, который наблюдался главным образом в рамках коррекции вслед за обвалом днем ранее. Статистика по рынку недвижимости за июнь носила неоднозначный характер и показала падение числа разрешений на строительство домов на 5,1% м/м и рост строительств домов на 6,3% м/м. Индикатор S&P 500 завершил сессию у краткосрочного сопротивления 4320 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого может позволить ему вернуться к рекордному пику.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Среда отметится для бирж публикацией квартальных результатов таких компаний как Coca-Cola и Johnson & Johnson.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который, впрочем, не отвоевал и половины понесенных днем ранее потерь. В середине недели рынок, вероятно, будет ориентироваться на общемировые настроения: публикации важных макроэкономических данных не запланировано.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%. Китайские индексы растут в пределах 1,6%. Рынки пытаются последовать за восстановлением зарубежных площадок, но остаются обеспокоены распространением коронавируса: в частности, рекордные темпы заражений были зафиксированы в Южной Корее.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после коррекционного роста примерно на 1,5% накануне. Котировки остаются у среднесрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера недельных графиков (69 долл. и 66,50 долл. соответственно), которые пытаются удержать для предотвращения более сильного снижения. В API тем временем сообщили о неожиданном увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 800 тыс. баррелей и росте запасов бензина на 3,3 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среду ждут сокращения обоих показателей.
События дня:
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• совет директоров ММК рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2021 г.
• операционные результаты Petropavlovsk, Эталона за 1-е полугодие 2021 г.
• квартальные результаты Coca-Cola, Daimler, Johnson & Johnson, Novartis, SAP, Texas Instruments, Verizon Communications

Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник немного выросли и отступили от среднесрочных поддержек 3670 и 1555 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Краткосрочная перепроданность с рынка, впрочем, еще не была снята, в связи с чем можно говорить о наличии потенциала повышения и перспективе преодоления ближайших сопротивлений 3715 и 1580 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3670-3770 пунктов.
Рубль накануне укрепился в пределах 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах незначительно ослабевает, продолжая краткосрочную консолидацию. Пара доллар/рубль остается в диапазоне 74-75 руб., а пара евро/рубль – между 87 руб. и 88 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в умеренный плюс и пытаться развить коррекционное повышение ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. День не будет насыщенным на макроэкономические данные, но принесет корпоративные новости как в России, так и за рубежом. Краткосрочная перепроданность с российского рынка еще не снята, что увеличивает шансы на его рост. Риски, в то же время, сконцентрированы вокруг нефтяных цен, которые вновь тестируют среднесрочные поддержки.