Бумаги Fix Price проверяют на прочность краткосрочное сопротивление — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

Российский фондовый рынок к 15.10 мск находился в уверенном плюсе без очевидных фундаментальных причин, судя по всему, надеясь на улучшение геополитической обстановки. Индекс Мосбиржи вырос на 1,18%, до 2344,7 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,66%, до 956,6 пункта. Индикаторы продолжали начатое еще накануне отступление от локальных минимумов, которое могло быть обеспечено заявлением Пескова о передаче Украине российского проекта документа в рамках переговоров и ожиданий ответа.

Рубль на Форекс к середине дня, после попыток роста в предыдущие сессии, коррекционно ослабевал к доллару и евро на 2-4%, располагаясь у 82 руб. и 91 руб. соответственно, а на Мосбирже укреплялся в пределах 2%, находясь у 77 руб. и 83 руб. соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Самолета (+7,78%), расписки Fix Price (+6,22%), расписки TCS Group (+5,83%) и котировки Petropavlovsk (+5,81%).

Расписки Fix Price в среду пытались продолжить восстановление от минимумов, судя по всему, получая поддержку от надежд инвесторов на увеличение популярности дискаунт-формата в условиях экономических сложностей и высокой инфляции.

С технической точки зрения бумаги Fix Price проверяют на прочность краткосрочное сопротивление 405 руб. (также район средней полосы Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого увеличит шансы на развитие повышения вплоть до движения в район 490 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Объемы торгов по распискам, однако, по-прежнему невелики, что предупреждает покупателей о необходимости сохранять осторожность и возможном отскоке от текущих уровней вниз. Котировки волатильны как и весь рынок, в связи с чем рассчитывать на уверенный рост пока преждевременно.

В лидерах снижения после предыдущего сильного спекулятивного роста вновь находились бумаги НМТП (-5,13%). Наиболее слабую динамику также показывали акции ЛУКОЙЛа (-2,34%), котировки Яндекса (-1,59%) и МТС (-1,41%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,8%, восстанавливаясь от локальных минимумов, несмотря на данные о скачке производственной инфляции Германии в марте до 30,9% г/г. Инвесторов воодушевили квартальные результаты ASML Holding, Danone и Heineken, в то время как промышленное производство еврозоны в феврале выросло на 2% г/г вопреки ожиданиям увеличения на 0,8% и после снижения на 1,5% месяцем ранее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, отступая от локальных минимумов вторника. Котировки пытались отвоевать сопротивления 108 долл. и 104 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), зарядившись оптимизмом в том числе от данных API о неожиданном сокращении запасов нефти на 4,5 млн баррелей на прошлой неделе. Если цифры подтвердит отчет Минэнерго США, день для фьючерсов может завершиться с еще более существенным ростом
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. Накануне индикатор приостановил повышение у сопротивления 4470 пунктов, при преодолении которого можно ожидать тестирования 4500 пунктов и возвращения к более уверенному росту. Фундаментальное давление на высокотехнологичный сектор в середине недели при этом будут оказывать разочаровывающие данные Netflix о падении числа подписчиков в 1-м квартале.

События дня:

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• встречи МВФ
• индекс цен производителей России в марте (19.00 мск)
• советы директоров Газпрома, Россетей, ИнтерРАО
• финансовые результаты United Medical Group за 2021 г. по МСФО
• Госдума может рассмотреть кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ РФ
• Владимир Путин проведет совещание о ситуации в металлургической отрасли
• квартальные результаты Alcoa, Tesla, Nasdaq

Рынок внутри дня

Общий настрой: На российских биржах в среду наблюдался коррекционный отскок, который, однако, приостановился у верхних границ нисходящих каналов по индикаторам Мосбиржи и РТС, берущих начало в первой половине апреля. В частности, для индекса Мосбиржи важный уровень расположен у 2410 пунктов, а для РТС – у 970 пунктов. Способность по итогам дня устоять выше указанных отметок может стать предвестником новой волны роста, но пока что рынок взял паузу на раздумья.