Решение LME поддерживает восстановление РУСАЛа — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, развивая восходящее движение благодаря отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 1%, до 2239,68 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,95%, до 1169,27 пункта. Оба индикатора продолжают обновлять пики со второй половины сентября.
Рубль на Мосбирже укреплялся менее чем на 0,5% к доллару и евро, ослабевая на аналогичную величину к китайскому юаню и находясь у 60,35 руб., 62,10 руб. и 8,50 руб. соответственно. Юань вырос на фоне оптимизма в отношении снятия антиковидных мер в стране, стимулирования экономики КНР и переговоров глав Китая и США.

Эмитенты
Наибольший рост к середине сессии показывали акции Детского мира (+12,90%), бумаги VK (+5,72%), гдр TCS Group (+4%), котировки En+ Group (+3,90%), обыкновенные акции Мечела (+2,93%), котировки РУСАЛа (+2,48%) и бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,32%).
Акции Детского мира развивали технический отскок после обвального падения прошлой недели, вызванного новостями о приватизации. Расписки VK продолжали повышение после публикации финансовых результатов в предыдущие сессии.
En+ Group, РУСАЛ и Норникель поддерживали новости о решении Лондонской биржи металлов (LME) не останавливать поставки металлов из России.
С технической точки зрения акции РУСАЛа в понедельник поднялись до максимума с 22 сентября и уже месяц торгуются на объемах выше средних за период с февраля текущего года, что указывает на интерес инвесторов к эмитенту. Краткосрочно повышению котировок может помешать близость среднесрочного сопротивления 43 руб. (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) и зоны перекупленности. В остальном выше 36 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) бумаги сохраняют краткосрочный импульс к росту, а при закреплении выше 43 руб. могут стремиться к восстановлению среднесрочного бычьего тренда и движению к 56 руб. (верхняя полоса Боллинджера недельного графика и пики с июля).

В наибольшем минусе к середине сессии находились гдр РусАгро (-3,65%), бумаги Роснефти (-1,6%), привилегированные акции Башнефти (-1,12%), котировки Полюса (-1,05%) и бумаги РусГидро (-0,77%).
РусАгро в понедельник сообщила о чистой прибыли за 9 месяцев текущего года в размере 1,34 млрд руб. по МСФО против 35,4 млрд руб. годом ранее, что предполагает падение показателя в 26 раз. По словам гендиректора группы Липатова, столь сильное снижение произошло в основном за счет убытков от курсовых разниц и переоценки биологических активов из-за сокращения рыночных цен и роста себестоимости продаж.
Совет директоров Роснефти при этом рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 20,39 руб. на акцию с закрытием реестра 12 января 2023 года и общим собранием акционеров 23 декабря. Выплаты предполагают доходность около 5,8%, но по факту их объявления достаточно ожидаемо вызвали фиксацию прибыли.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии пытался расти и прибавлял около 0,3%. Промышленное производство еврозоны в сентябре ускорило рост с 2,8% до 4,9% г/г (ожидалось +2,8%), давая региональным акциям умеренный импульс к повышению. По ходу сессии на рынке также ждут выступлений нескольких представителей ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли в пределах 1%, корректируясь на фоне очередного витка укрепления доллара после повышения в конце прошлой недели. На рынке ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по ходу сессии, а также могут ориентироваться на настроения в США.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ находился в коррекционном минусе и терял около 0,5%. Представитель ФРС Уоллер на выходных предупредил инвесторов о сохранении настроя регулятора на борьбу с инфляцией и преждевременности ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Тем не менее Уоллер не исключил замедления темпов повышения процентных ставок в декабре до 50 базисных пунктов.

События дня:
• ежемесячный обзор ОПЕК (15.00 мск);
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);
• совет директоров Газпром нефти обсудит дивиденды за 9 мес. 2022 г.;
• квартальные результаты Tyson Foods.

Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Рынки преимущественно находились в коррекционной фазе вслед за активными покупками конца прошлой недели. Уже во вторник данные по производственной инфляции США за октябрь при этом могут дать биржам новый импульс к повышению. Индексы Мосбиржи и РТС во многом благодаря оптимизму по отдельным эмитентам стремились выше и находятся на расстоянии от зон перекупленности, что оставляет пространство для развития роста как минимум в район сопротивлений 2280 и 1200 пунктов в ближайшие сессии.