Акции Юнипро могут проверить на прочность медвежий тренд — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, не получая поддержку от внешнего фона и внутренних историй. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск упал на 0,57%, до 2138,66 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,74%, до 943,77 пункта.
Рубль на Мосбирже терял около 1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 71,40 руб., 75,90 руб. и 10,15 руб. соответственно, не так далеко от декабрьских многонедельных минимумов.

Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились котировки Юнипро (+3,15%), бумаги Белуги (+1,65%), акции ИнтерРАО (+1,65%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,39%), бумаги Газпром нефти (+0,35%) и котировки ТМК (+0,1%).
Рост акций электроэнергетических компаний в среду может быть связан с ожиданиями увеличения спроса. В частности, в случае с ИнтерРАО в том числе со стороны Китая.
Белуга и ТМК остаются дивидендными историями с закрытием реестров по промежуточным выплатам 23 и 31 января и доходностью около 2,5% и 8% соответственно. Газпром нефть сегодня последний день торгуется с дивидендами за 9 месяцев 2022 года.
С технической точки зрения акции Юнипро сегодня поднимались до пика с начала декабря и расположены выше важного краткосрочного уровня 1,32 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на возможное тестирование сопротивления 1,40 руб. (верхняя полоса Боллинджера). MACD при этом вышел на положительную территорию и дает сигнал на покупку в том числе по скользящим средним. Наращивать «лонги» по акциям имеет смысл при стабилизации выше 1,40 руб. с ближайшей целью повышения 1,50 руб. и возможностью слома долгосрочного медвежьего тренда. Тем не менее если поступивший сегодня позитивный сигнал не подтвердится преодолением ближайших сопротивлений, акции рискуют вернуться к снижению и обновить декабрьский минимум 1,255 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Русснефти (-2,54%), котировки ВТБ (-2,35%), гдр VK (-1,90%), бумаги НМТП (-1,89%), акции Qiwi (-1,77%).
Многие бумаги корректировались после роста ранее на неделе.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии почти не изменял позиций в условиях спокойного макроэкономического календаря. Выход значимой статистики по региону назначен уже на следующий год.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили снижение и теряли около 1%, стремясь к поддержкам 83 долл. и 77,50 долл. соответственно на фоне сдержанного мирового аппетита к риску. В среду инвесторы смогут оценить лишь данные по рынку жилья США, в то время как выход еженедельного отчета по запасам нефти назначен на четверг. Фактор снятия антиковидных ограничений в Китае и Гонконге наряду с перспективой сокращения мирового предложения в следующем году пока не перевешивают связанные с глобальной экономикой риски.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии прибавлял около 0,2%, пытаясь корректироваться после слабости накануне. Не исключено, что осторожный подход инвесторов заставит S&P 500 завершить год ниже поддержки 3800 пунктов в ожидании cезона отчетностей за 4-й квартал в январе и новых повышений процентных ставок ФРС.

События дня:
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в ноябре (18.00 мск)
• розничные продажи, промышленное производство, уровень безработицы России в ноябре (19.00 мск)
• акции Газпром нефти последний день можно купить с дивидендами за 9 мес. 2022 г.

Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду сохранялась осторожность. Отсутствие значимых макроэкономических событий в текущих условиях скорее провоцирует продажи и желание выйти из рисковых активов. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от ближайших сопротивлений 2150 и 950 пунктов, не получив драйверов для роста. После завершения основных торгов в РФ будет опубликован блок макроэкономических данных за ноябрь. Значимых движений на фондовых площадках до конца дня не ожидается.