Акции Распадской поддерживают надежды на продолжение экспорта в Азию — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, не получая достаточных драйверов для роста в рублевом сегменте и в то же время ощущая поддержку в долларовом. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2186,16 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,35%, до 1016,2 пункта, обновив очередной максимум с 19 декабря 2022 года благодаря динамике рубля.
Рубль на Мосбирже повышался на 0,5-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 67,80 руб., 72,80 руб. и 10 руб. соответственно. Российская валюта делает заявку на развитие восходящего движения как минимум против доллара и евро с ближайшими краткосрочными целями 65 руб. и 70 руб. соответственно. Для дальнейшего роста против юаня в район 9,50 руб. валютной паре необходимо будет закрепиться ниже 10 руб.

Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились расписки HeadHunter (+2,88%), бумаги Распадской (+2,20%), котировки Самолета (+1,96%), расписки Озона (+1,95%), бумаги ТМК (+1,50%), обыкновенные акции Мечела (+1,06%).
Повышение акций Распадской могло быть связано с данными СМИ об увеличении общего экспорта коксующегося угля из России за рубеж за январь-ноябрь 2022 года на 47% г/г, до 30,30 млн тонн. Очевидно, инвесторы надеются, что данные могут предвещать менее слабые, чем опасаются на рынке, результаты Распадской за второе полугодие 2022 года. Компания является крупнейшим в России производителем коксующегося угля, которая в основном зарабатывает на реализации угольного концентрата с ориентировкой экспорта на азиатский регион.
С технической точки зрения акции Распадской в четверг поднялись до пика с начала декабря 2022 года. Закрепление бумаг выше сопротивления 231 руб. позволит ожидать развития роста в район 236 руб., а далее – к 241 руб., где будет определяться судьба среднесрочного тренда. Технические сигналы при этом умеренно позитивны и скорее призывают держать акции как минимум выше поддержек 227 руб. и 222 руб. Неспособность по итогам дня остаться выше сопротивления 231 руб. скорее будет говорить о неготовности «быков» продолжать покупки.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,18%), котировки Россетей (-1,14%), акции ОГК-2 (-1,02%), расписки X5 Retail Group (-0,99%), бумаги ИнтерРАО (-0,85%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,7%, продолжая обновление пиков с февраля 2022 года. Оптимизм в регионе поддерживается в том числе преимущественно сильными результатами продаж розничного сектора за праздничный период.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли чуть более 1%, стремясь к следующим сопротивлениям 86,50 долл. и 80 долл. (верхние полосы Боллинджера дневных графиков и линии долгосрочных нисходящих трендов). Цены поддерживает усиление мирового аппетита к риску, но восходящий тренд все еще достаточно слаб.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Четверг может стать ключевым днем для определения направления движения рынка как минимум в краткосрочной перспективе. Если данные по инфляции в США за декабрь не разочаруют, рисковые активы и золото наверняка получат значительный восходящий импульс ввиду ожиданий более сдержанного повышения процентных ставок ФРС.

События дня:
• индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялся оптимизм, который, однако, может быть скорректирован в случае отклонения данных по инфляции в США от прогнозов. Индексы Мосбиржи и РТС показывали разнонаправленную динамику, при этом долларовый индикатор закреплялся выше 1000 пунктов благодаря укреплению рубля. Если инфляционные цифры в США порадуют, рублевый сектор Мосбиржи до конца дня также может подняться выше в том числе благодаря потенциальному возобновлению покупок в акциях золотодобытчиков.