Книга заявок по облигациям «Роснефти» серии 002P-08 откроется 8 июля в 11:00 (мск)

4 июля 2019
8 июля с 11:00 до 15:00 (мск) «Роснефть» проведет букбилдинг по облигациям серии 002P-08, сообщается в материалах организатора.

Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 5 лет.

Ориентир ставки купона – 8.1-8.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8.26-8.42% годовых.

Дата размещения – 15 июля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк ВБРР, Sberbank CIB. Агент по размещению – Банк ВБРР.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Эмиссия — Роснефть, 002P-08
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    25 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Роснефть
  • Полное название
    Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль

Другие новости компании