ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

АФК «Система» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей

28 октября 2019

Москва, 25 октября 2019 г.  - ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает о закрытии книги заявок на облигации серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 7,85% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 5 лет.


Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 20 млрд руб. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы.  


Владимир Травков, Вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система», отметил:

«АФК «Система» осуществила четвертое в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Мы отмечаем высокий спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля».


Организаторами размещения выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению – Альфа-банк.

 

***

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2018 году достигла 773,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2018 г. составили 1,5 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.sistema.ru

***


Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:

IR-служба

Николай Минашин

Тел: +7 (495) 730 66 00

n.minashin@sistema.ru

Пресс-служба

Сергей Копытов

Тел: +7 (495) 228 15 32

kopytov@sistema.ru

  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    10 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — АФК Система
  • Полное название
    ПАО АФК "СИСТЕМА"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Связь и телекоммуникация

Другие новости компании