Ставка 1-20 купонов по облигациям «Газпром нефти» серии 003P-01R составит 6.85% годовых

29 октября 2019
Ставка 1-20 купонов по облигациям «Газпром нефти» серии 003P-01R составит 6.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 17.08 руб.), сообщает эмитент.

Размер дохода составляет 427 млн рублей по каждому из купонов.

Как сообщалось ранее, вчера с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии.

Объем размещения – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты call – 2 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона – 7-7.1% годовых, эффективной доходности – 7.19-7.29% годовых.

Дата начала размещения – 12 ноября.

Организаторами размещения выступают «БК РЕГИОН», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – «БК РЕГИОН».

Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга.

Соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    25 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Газпром нефть
  • Полное название
    ПАО "Газпром нефть"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль

Другие новости компании