ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Укрэксимбанк привлек субдолг на $100 млн

18 ноября 2019 Украинские новости
Укрэксимбанк завершил новую трансакцию на международных рынках капитала по размещению субординированного долга на сумму 100 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Средства, привлеченные Укрэксимбанком путем размещения облигаций участия в кредите на сумму 100 млн долларов со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и срок погашения 10 лет.
Отмечается, общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн долларов.
Окончательное распределение инвесторов было следующим: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж-фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.
"В условиях текущей операционной среды мы положительно оцениваем проведенную транзакцию, учитывая срок. Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности, а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Транзакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня", - отметил член правления Укрэксимбанка Александр Щур.
Указанная транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.
Как сообщали Українські Новини, ранее Государственный экспортно-импортный банк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций на сумму до 100 млн долларов.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Украина
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    100 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Укрэксимбанк
  • Полное название
    ПАТ Державний експортно-импортний банк
  • Страна регистрации
    Украина
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании