ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Инвесторы из Азии и России выкупили большую часть евробондов «Русгидро» в рублях – ПРАЙМ

19 ноября 2019 Прайм
Инвесторы из Азии и России выкупили большую часть еврооблигаций "Русгидро", номинированных в рублях, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

"Русгидро" в понедельник разместило пятилетние еврооблигации объемом 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года составлял 7-7,15% годовых. В ходе сбора заявок в понедельник он был снижен до финального диапазона 6,75-6,85% годовых.

"В рамках сделки мы наблюдали значительный спрос со стороны инвесторов, книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил более 70 миллиардов рублей, 45 инвесторов подали свои заявки. В ходе транзакции ориентир доходности был снижен на 35 базисных пунктов, что является рекордным значением для размещения рублевых еврооблигаций", - рассказал он.

По его словам, финальный купон выпуска составил 6,8% - это самое низкое значение купона для выпуска рублевых еврооблигаций среди российских эмитентов. "Инвесторы из Азии выкупили 43% выпуска, из России – 43%, оставшиеся 14% бумаг пришлись на инвесторов из Европы и Великобритании", - заключил Соловьев.

Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Организация — РусГидро
  • Полное название
    ПАО "РУСГИДРО"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Энергетика

Другие новости компании