Ориентир купона по облигациям ГК «Пионер» серии 001Р-04 на 5 млрд рублей снижен до 10.25-10.5% годовых

Как сообщалось ранее, сегодня 11:00 до 15:00 (мск) ГК «Пионер» собирает заявки по облигациям серии 001Р-04. Новый ориентир ставки купона составил 10.25- 10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16.5% от номинальной стоимости – в даты выплаты 11-15 купонов, 17.5% от номинальной стоимости – в дату выплаты 16-го купона. Первоначальный ориентир ставки купона – 10.25-10.75% годовых (эффективная доходность – 10.65-11.19% годовых). Предварительная дата размещения – 16 декабря. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, Банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк. Агент по размещению – Банк «Открытие». Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга.

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  5 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Акционерное общество "Группа компаний "Пионер
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Строительство и девелопмент