Новый ориентир по облигациям «Газпром нефти» серии 003P-02R на 10 млрд рублей составил 7.15% годовых

«Газпром нефть» установила новый ориентир ставки купона по облигациям серии 003P-02R на уровне 7.15% годовых, что соответствует эффективной доходности в 7.34% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона – 7.2-7.4% годовых, эффективной доходности – 7.4-7.61% годовых. Дата начала размещения – 20 декабря. Организаторами размещения выступают БК РЕГИОН, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sberbank CIB. Андеррайтер – Sberbank CIB. Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга. Соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  20 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  ПАО "Газпром нефть"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Нефтегазовая отрасль