ГК «Пионер» завершил размещение облигаций серии 001Р-04 на 5 млрд рублей

ГК «Пионер» завершил размещение облигаций серии 001Р-04 в объеме 5 млн штук, что соответствует 100% планируемого объема, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 11 декабря ГК «Пионер» проводила букбилдинг по облигациям указанной серии. Объем размещения – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16.5% от номинальной стоимости – в даты выплаты 11-15 купонов, 17.5% от номинальной стоимости – в дату выплаты 16-го купона. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 10.5% годовых. Дата начала размещения – 16 декабря. Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, Банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк. Агент по размещению – Банк «Открытие». Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга.

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  5 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Акционерное общество "Группа компаний "Пионер
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Строительство и девелопмент