ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«Лукойл» впервые с 2016 года вышел на рынок еврозаимствований

29 апреля 2020
Компания «Лукойл» впервые с 2016 года вышел на рынок еврозаимствований.

В материалах организаторов сообщается, что ставка купона составит 3.875% годовых, дата погашения выпуска – 6 мая 2030 года, объем размещения составит 1.5 млрд долларов. Цена размещения: 100%
T-spread – 325.6 б.п.

Книга заявок более чем в два 2 раза превысила финальный объем выпуска и достигла 3.5 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности в 4.25% годовых, был снижен до 4%. Доходность размещения составила 3.875%.

После вчерашнего размещения количество выпусков евробондов «Лукойл» в обращении увеличилось до 5 эмиссий совокупным объемом 5.5 млрд долларов. На сегодняшний день евробонды эмитента котируются с премией и дают доходность от 2.4% до 3.44% в зависимости от дюрации.

Несмотря на повышенную волатильность, эмитенту удалось привлечь средства от широкого круга инвесторов: инвесторы из США приобрели 20% выпуска, Швейцарии – 15%, других стран континентальной Европы – 20%, России – 20%, Великобритании – 12%, Азии и других регионов – 13%. Основными покупателями стали управляющие компании – 45% выпуска, и банки – 40% выпуска, оставшуюся часть – 15% – приобрели страховые компании.

Листинг выпуска пройдет на Лондонской бирже.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 500 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Лукойл
  • Полное название
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль

Другие новости компании