ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

АЛРОСА разместила евробонды на $500 млн

19 июня 2020
Книга заявок превысила финальный объем выпуска более чем в 2 раза и достигла $1 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3.375-3.5% годовых.

Средства, вырученные от размещения, будут использованы на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели.

Инвесторы из стран континентальной Европы приобрели 28% выпуска, Великобритании и России – по 25%, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки – 11%, США - 11%. Основными покупателями стали управляющие компании и фонды – 62% выпуска, банки – 28% выпуска, страховые компании – 6%, оставшуюся часть (4%) – приобрели хеджфонды.

Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Societe Generale, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Листинг выпуска пройдет на Ирландской бирже.

22 мая АЛРОСА также вернулась на внутренний российский рынок облигаций, разместив 5 выпусков на 25 млрд рублей. Ставка купона по каждому из выпусков составила 5.75% годовых.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    500 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — АЛРОСА
  • Полное название
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Горнодобывающая промышленность

Другие новости компании