Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Ульяновская область разместила выпуск облигаций серии 35002 на 7 млрд рублей

29 июня 2020
26 июня Ульяновская область разместила выпуск облигаций серии 35002 в количестве 7 млн штук (100% от номинального объема выпуска). На фоне позитивной конъюнктуры рынка спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза, диапазон ставки купона снижался три раза. По итогам закрытия книги заявок ставка купона составила 6,6 % годовых, что существенно ниже первоначального ориентира по ставке купона в диапазоне 7 - 7.3 % годовых, сообщается в пресс-релизе Банка «Открытие».

«Кредитное качество Ульяновской области было высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению субфедеральных облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 555 дней). Продолжительность купонного периода: 1-й купонный период – 240 дней, 2-й купонный период – 131 день, 3-14-й купонные периоды – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости выплачивается в даты окончания 9-го и 13-го купонных периодов, по 20% от номинальной стоимости выплачивается в даты окончания 8-го, 10-го, 12-го и 14-го купонных периодов.

Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 6.6% годовых. Дата начала размещения – 26 июня.

Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Открытие» Sberbank CIB, Совкомбанк. Генеральный агент – ВТБ Капитал. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    7 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Ульяновская область
  • Полное название
    Министерство финансов Ульяновской области
  • Страна регистрации
    Россия

Другие новости компании