«Газпром» впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды в долларах и евро

«Газпром» впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды в долларах и евро. «В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда «Газпром» выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша», – отметил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка. Параметры выпуска в долларах: Объем выпуска:1.4 млрд доллара Купонный период: полгода Доходность: 4.6% годовых (до 20.01.2026) Листинг: Ирландская ФБ Параметры выпуска в евро: Объем выпуска:1 млрд евро Купонный период: год Доходность: 3.9% годовых (до 20.01.2026) Листинг: Ирландская ФБ География размещения: Великобритания, Швейцария, другие страны континентальной Европы, Азия - 80%, Россия - 20%. Около 250 инвесторов подали заявки по выпуску в долларах и порядка 210 – по траншу в евро. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и Sber CIB.

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  1 000 000 000 EUR
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  ПАО "Газпром"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Нефтегазовая отрасль