Санкт-Петербург разместил выпуск облигаций серии 35003 на 30 млрд рублей

Сегодня Санкт-Петербург разместил выпуск облигаций серии 35003 на 30 млрд рублей, говорится в сообщении комитета финансов Санкт-Петербурга. Инвесторами стали кредитные организации (48% удовлетворенного спроса), управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (39.2%), брокерские компании (9.7%), страховые компании (2.9%) и физические лица (0.3%). Количество сделок на бирже: 352 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 4.132 млрд рублей Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 45% от объема размещения, сделки объемом более 2 млрд - 5 млрд рублей – 35%. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 2 359 дней. Купонный период: 1 купон – 175 дней, 2-13 купоны – 182 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости облигаций частями в даты выплаты: 6 купона – 30%, 10 купона – 20%, 12 купона – 20%, 13 купона (погашение) – 30%. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 27 октября. Ставка купонного дохода на первый купонный период установлена в размере 6.05% годовых, доходность к погашению - 6.14% годовых. Спрос на облигации составил 83.3 млрд рублей и в 2.8 раза превысил объявленный к размещению объем выпуска облигаций. Во время сбора заявок эмитент два раза понижал ориентир ставки купонного дохода. Размещение прошло на Московской бирже. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году. Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, БК Регион. Генеральный агент – Sber CIB. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

• Статус
  В обращении
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  30 000 000 000 RUB
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  Комитет финансов Санкт-Петербурга
• Страна регистрации
  Россия