ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Санкт-Петербург разместил выпуск облигаций серии 35003 на 30 млрд рублей

27 октября 2020
Сегодня Санкт-Петербург разместил выпуск облигаций серии 35003 на 30 млрд рублей, говорится в сообщении комитета финансов Санкт-Петербурга.

Инвесторами стали кредитные организации (48% удовлетворенного спроса), управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (39.2%), брокерские компании (9.7%), страховые компании (2.9%) и физические лица (0.3%).

Количество сделок на бирже: 352
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.132 млрд рублей

Cделки размером более 100 млн - 1 млрд рублей составили 45% от объема размещения, сделки объемом более 2 млрд - 5 млрд рублей – 35%.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 2 359 дней. Купонный период: 1 купон – 175 дней, 2-13 купоны – 182 дней. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение номинальной стоимости облигаций частями в даты выплаты: 6 купона – 30%, 10 купона – 20%, 12 купона – 20%, 13 купона (погашение) – 30%. Размещение прошло по открытой подписке. Дата начала размещения – 27 октября.

Ставка купонного дохода на первый купонный период установлена в размере 6.05% годовых, доходность к погашению - 6.14% годовых.

Спрос на облигации составил 83.3 млрд рублей и в 2.8 раза превысил объявленный к размещению объем выпуска облигаций. Во время сбора заявок эмитент два раза понижал ориентир ставки купонного дохода.

Размещение прошло на Московской бирже. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году.

Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, БК Регион. Генеральный агент – Sber CIB.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    30 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Санкт-Петербург
  • Полное название
    Комитет финансов Санкт-Петербурга
  • Страна регистрации
    Россия

Другие новости компании