Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Узбекистан разместил 10-летние евробонды в долларах на 555 млн долларов и 3-летние в национальной валюте на 2 трлн сумов

20 ноября 2020
Узбекистан разместил 10-летние евробонды в долларах на 555 млн долларов и 3-летние в национальной валюте на 2 трлн сумов.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4.25% и 15.25% годовых соответственно.

Параметры выпуска в долларах:
Объем выпуска: 555 млн долларов
Погашение: 25 ноября 2030
Ставка купона: 3.7%
Купонный период: полгода
Спред к казначейским облигациям США: 285 б.п.
Листинг: Лондонская ФБ

Параметры выпуска в нац.валюте:
Объем выпуска: 2 трлн UZS (около 195 млн долларов)
Погашение: 25 ноября 2023
Ставка купона: 14.5%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ

Спрос инвесторов на бумаги с погашением в ноябре 2030 года составил 3.8 млрд долларов, на бумаги с погашением в ноябре 2023 года спрос составил 5 трлн сумов.

Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Узбекистан
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    555 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Узбекистан
  • Полное название
    Республика Узбекистан
  • Страна регистрации
    Узбекистан

Другие новости компании