Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

«Газпром» разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро

11 февраля 2021
«Газпром» разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро.

Параметры выпуска:
Объем: 1 млрд евро
Ставка купона: 1.5% годовых
Купонный период: год
Дата погашения: 17 февраля 2027 года
Листинг: Ирландская ФБ

Спрос инвесторов составил более 2.45 млрд евро.

В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока (в совокупности выкупили 91% выпуска), а также России и СНГ (9%). Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок.

«Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО «Газпром» и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, – около 50 б.п.», – сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    1 000 000 000 EUR
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Газпром
  • Полное название
    ПАО "Газпром"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль

Другие новости компании