Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

Dragon Capital выступил соорганизатором и совместным букраннером дебютного выпуска еврооблигаций Укравтодора на сумму $700 млн под государственные гарантии

19 июня 2021 Cbonds
Dragon Capital и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами и совместными букраннерами для государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) при дебютном размещении еврооблигаций.
Книга заявок достигла пика в примерно $2.4 млрд (с более чем 3-х разовой переподпиской) при количестве поданных заявок от более чем 140 инвесторов. Большинство инвесторов было представлено крупными фондами по управлению активами (77%) и хэдж фондами (17%), оставшиеся заявки пришли от банков, брокеров и прочих финансовых институций. В географическом распределении инвесторов доминируют Великобритания (41%), США (28%) и континентальная Европа (28%).

В результате, Укравтодор смог успешно разместить еврооблигации на сумму $700 млн под ставку 6.25% с погашением в 2028 году.

Сильный спрос от инвесторов на фоне благоприятных рыночных условий и успешной слаженной работы эмитента, гарантора и совместных лид-менеджеров позволил эмитенту достичь рекордно низкой ставки купона среди всех выпусков украинских суверенных и квази-суверенных еврооблигаций, деноминированных в долларах США. При этом была достигнута намного более низкая премия к суверенной кривой по сравнению с предыдущими выпусками с суверенными гарантиями из Украины (45-50 базисных пункта).
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Украина
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    700 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Укравтодор
  • Полное название
    Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор"
  • Страна регистрации
    Украина
  • Отрасль
    Строительство сооружений и специализированное стро