Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

Книга заявок по бессрочным облигациям «Газпром капитал» серии 001Б-03 объемом не менее 30 млрд рублей предварительно откроется 21 сентября

15 сентября 2021 Cbonds
Книга заявок по бессрочным облигациям «Газпром капитал» серии 001Б-03 объемом не менее 30 млрд рублей предварительно будет открыта 21 сентября, говорится в материалах организаторов.

Цена размещения – 100% от номинала. Номинал облигации – 5 000 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион через 4.5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Купонный период – 182 дня.

Индикативная ставка 1-го купона – Значение G-curve на сроке 5 лет + 150-165 б.п.. В случае неисполнения i-ого колл-опциона, процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10-ти купонных периодов, начиная с даты наступления i-ого колл-опциона, будут определяться в следующем порядке: Значение G-curve на сроке 5 лет + премия при первичном размещении + ставка step-up. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих колл-опционов равна 95 б.п.

Предварительная дата начала размещения – 28 сентября.

Организаторами выступят Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк, БК «РЕГИОН». Агент по размещению – Газпромбанк.
  • Статус
    Планируется
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    30 000 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Газпром Капитал
  • Полное название
    ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Нефтегазовая отрасль