Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

Московский кредитный банк разместил 5-летние евробонды на 500 млн млрд долларов США с доходностью 3.875%

15 сентября 2021 Cbonds
Московский кредитный банк разместил 5-летние евробонды на 500 млн млрд долларов США с доходностью 3.875%

Спрос инвесторов на бумаги превысил 1.7 млрд долларов США.

Параметры выпуска:
Объем: 500 млн долларов США
Дата погашения (оферта): 21 сентября 2026 (21 сентября 2021)
Купонный период: полгода
Ставка купона: 3.875% годовых

Спред к казначейским облигациям США: 309.6 б.п.
Спред к mid-свопам: 299.4 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ

Заявки инвесторов Банк собирал во вторник. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне около 4.25%. С 10 сентября Банк провел конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению бумаг.

Организаторами выступили Citi, ING, Societe Generale, Sova Capital, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    500 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
  • Полное название
    "Московский Кредитный Банк" (ПАО)
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Банки