Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

ДОМ.РФ разместил первый выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей

23 сентября 2021 ТАСС
Институт развития ДОМ.РФ разместил первый выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

«Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль», — отмечается в сообщении ДОМ.РФ Эмитентом выпуска выступило ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации», которое на 100% принадлежит ДОМ.РФ, а агентом по размещению — Банк ДОМ.РФ. Погашение облигаций предусмотрено в ноябре 2024 года, ставка купона находится на уровне 8% годовых. За период сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, добавили в компании.

«Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель — улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа института развития ДОМ.РФ», — приводятся слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

В свою очередь заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что в размещении выпуска инфраструктурных облигаций приняли участие все классы институциональных инвесторов, включая международных. Рейтинговое агентство АКРА присвоило инфраструктурным облигациям наивысшее кредитное качество с рейтингом «AAA(RU)». Также агентство «Эксперт РА» подготовило заключение, из которого следует, что выпуск облигаций соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования, т. е. принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала.

Возможности для развития регионов

Первым регионом, в котором реализуют проекты с использованием механизма инфраструктурных облигаций, стала Челябинская область. В микрорайоне «Белый хутор» под Челябинском планируется построить общеобразовательную школу, детский сад, а также за счет средств от размещения облигаций в жилом квартале создадут инженерные сети, дороги и объекты благоустройства, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Так, застройщик проекта получит кредит под 3,5% на 1,8 млрд рублей.

По словам Текслера, механизм инфраструктурных облигаций позволит увеличить объемы строительства жилья в регионе, построить новые социальные объекты и обеспечить людей комфортным и доступным жильем. «Благодаря поддержке правительства страны в ближайшие годы Челябинская область сможет провести, не побоюсь этого слова, настоящую инфраструктурную революцию», — добавил губернатор.

В свою очередь президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал об использовании инфраструктурных облигаций в новом микрорайоне Плеханово в Тюмени. Как ранее сообщал ТАСС, с помощью этого механизма 700 млн рублей направят на создание магистральных и внутриквартальных дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.

«Фактически Плеханово станет первым полноценным „цифровым“ микрорайоном за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Причем впервые принципы цифровизации будут реализованы в проекте массового строительства», — отметил девелопер.

Инструмент инфраструктурных облигаций позволит Евразийскому банку развития (ЕАБР) начать участвовать в проектах, формирующих современную и комфортную городскую среду в России, прокомментировал заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов. «До этого такой опыт у нас был в Казахстане. Будем расширять эту практику», — отметил он.

Высокий спрос и низкие риски

Сегодня рынок и инвесторы нуждаются в подобных инструментах, что показывает трехкратное превышение количества желающих в предварительной подписке, прокомментировал ТАСС профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. По его мнению, учтена конъюнктура как российского рынка с небольшим предложением подобных инструментов, так и международных инвесторов. Также эксперт положительно оценил срок первого размещения в три года, что позволит начать работать с новым инструментом и познакомить с ним инвесторов.

«В будущем планируется размещение на значительно большие суммы, что с учетом опыта ДОМ.РФ по ипотечным ценным бумагам вполне осуществимо, а значит будет и финансирование новых объектов в регионах России. Важно обеспечить качественный отбор целей для финансирования, чтобы инфраструктурные облигации пришли в Россию всерьез и надолго», — считает Цыганов.

В свою очередь, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов отметил, что параметры выпуска соответствуют инструменту с низким уровнем риска. «Учитывая параметры и кредитное качество эмиссии, интерес к нему могут проявить как банки, так и иные инвесторы, заинтересованные в консервативном финансовом инструменте с несколько более высоким купонным доходом по сравнению с сопоставимыми ОФЗ. Будущее данного инструмента финансирования инфраструктурных проектов достаточно перспективно, учитывая высокую потребность регионов в такого рода инвестициях», — добавил эксперт.

Об облигациях для строительства инфраструктуры

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

Межведомственная комиссия при Минстрое России ранее утвердила три проекта для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ: в Тульской, Челябинской и Тюменской областях. Размер инфраструктурных займов для этих регионов составит 3,7 млрд, 1,8 млрд и 700 млн рублей соответственно.
Организация — ДОМ.РФ
  • Полное название
    АО "ДОМ.РФ"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Институты развития и государственные агентства