Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

МКБ разместил бессрочные субординированные евробонды на $350 млн по ставке 7,625%

27 сентября 2021 ТАСС
«Московский кредитный банк» разместил бессрочные субординированные еврооблигации объемом $350 млн по ставке 7,625%. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Газпромбанка, являющегося соорганизатором выпуска.

Структура выпуска «вечных» еврооблигаций МКБ предусматривает колл-опцион через 5,5 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня, прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Формат выпуска — 144A/Reg S, кредитные рейтинга эмитента — BB/ВВ/Ва3 (Fitch/S&P/Moody's), ожидаемые рейтинги выпуска — B- (Fitch).

«Несмотря на рыночную волатильность, МКБ привлек высокий интерес от международных и российских инвесторов в выпуск „вечных“ еврооблигаций. Общий спрос превысил $1,1 млрд с переподпиской три раза к объему выпуска», — отметил Шулаков.

МКБ объявил начало маркетинга и провел глобальный звонок с инвесторами 24 сентября, после положительной реакции рыка на заседание ФРС 23 сентября 2021 года. «Банк открыл книгу 27 сентября с первоначальным ценовым диапазоном 7,875% area. В результате построения книги ориентир по цене снижался дважды до 7,625-7,75% и затем до 7,625%. В выпуске приняли участие инвесторы из Великобритании, Швейцарии, Азии, США, Франции, Германии и других стран Европы, а также России», — добавил вице-президент Газпромбанка.

МКБ выходит на международный рынок долга уже третий раз в этом году. В январе кредитная организация разместила 5-летние еврооблигации объемом 600 млн евро по ставке 3,1%, в сентябре — 5-летние еврооблигации объемом $500 млн по ставке 3,875%. Новый выпуск «вечных» еврооблигаций в долларах стал вторым капитальным инструментом банка, размещенным с 2017 года.
  • Полное название
    "Московский Кредитный Банк" (ПАО)
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Банки