Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов
Смотрите новости Cbonds на YouTube

«Металлоинвест» разместил 7-летние евробонды на 650 млн долларов США с доходностью 3.375%

14 октября 2021 Cbonds
«Металлоинвест» разместил 7-летние евробонды на 650 млн долларов США с доходностью 3.375%.
Спрос инвесторов на бумаги Эмитента превысил 1.55 млрд долларов США.

Параметры выпуска:
Объем: 650 млн долларов США
Погашение: 22 октября 2028 года
Ставка купона: 3.375%
Купонный период: полгода

Спред к казначейским облигациям США: 199.5 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ

Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка: «Инвесторы высоко оценили размещаемый выпуск благодаря сильному кредитному качеству компании, ее последовательной истории роста за последнее десятилетие, консервативному финансовому профилю, а также ограниченному предложению облигаций компании (последнее размещение еврооблигаций было проведено в 2017 году), выгодно выделяющими компанию среди конкурирующих сделок».

Организаторами выступили J.P. Morgan, Sber CIB, Societe Generale, Deutsche Bank, Газпромбанк, IMI - Intesa Sanpaolo, UBS Investment Bank, Uniсredit и ВТБ Капитал.
  • Статус
    В обращении
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    650 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — Металлоинвест
  • Полное название
    АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Черная металлургия