Книга заявок по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А1 объемом до 4 млрд рублей открыта до 16:00 (мск) 25 марта

Продолжается сбор заявок по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А1 объемом до 4 млрд рублей, книга заявок открыта до 16:00 (мск) 25 марта, говорится в материалах организатора. Прогнозируемый срок погашения – 1 год, срок полного погашения – 2.5 года, предельная дата погашения – 26 марта 2034 года. Купонный период: 1-й купон – 59 дней, далее – месяц (26 числа каждого месяца, начиная с 26 мая). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Плановое погашение номинальной стоимости начинается с 26 февраля 2026 года на ежемесячной основе в дату выплаты купона в объеме поступлений в счет погашения основного долга по Портфелю потребительских кредитов. Досрочное погашение по усмотрению эмитента: при достижении номинала облигаций серии А1 99% от их первоначальной номинальной стоимости на дату начала размещения эмитент вправе досрочно погасить облигации в любую дату выплаты купона, начиная с 26 марта 2026 года. Предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев облигаций в случаях предусмотренных федеральными законами. Ориентир ставки купона – 21.5% годовых (эффективная доходность на прогнозируемом сроке погашения – 23.75% годовых). Дата начала размещения – 28 марта. Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Третий уровень листинга. Организатор и агент по размещению – Газпромбанк. ПВО – РЕГИОН Финанс. Оригинатор – Газпромбанк. Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Третий уровень листинга. Облигации с залоговым обеспечением серии А1, обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами эмитента по обеспеченным залогом того же Залогового обеспечения облигациям серии Б1. Портфель потребительских кредитов: выданные Оригинатором и соответствующие критериям, установленным в эмиссионной документации, в первоначальном объеме до 5 млрд рублей. Револьверный период – 10 месяцев, с даты начала размещения облигаций 28.03.2025 до 31.01.2026. Выпуск является инструментом секьюритизации – в качестве обеспечения платежей по облигациям выступает портфель потребительских кредитов Газпромбанка, т.е. основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые Эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам. Данная сделка является первой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Газпромбанком заемщикам — физическим лицам, которой присвоен наивысший ожидаемый кредитный рейтинг «Эксперт РА» - ruAAA.sf (EXP). Сделка является динамической: структурой сделки предусмотрено включение новых кредитов в состав залогового обеспечения взамен погашенных в течение 10 месяцев, с даты начала размещения облигаций.

Книга заявок по облигациям с залоговым обеспечением «СФО ГПБ-СПК» серии А1 объемом до 4 млрд рублей открыта до 16:00 (мск) 25 марта

Другие новости компании