Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ООО «Северстальтранс-Финансы» произвело погашение выпуска кредитных нот (CLN) на сумму 110 млн. долларов США.

17 марта 2006 Сbonds
ООО «Северстальтранс-Финансы», входящее в группу «Северстальтранс», произвело погашение выпуска кредитных нот (CLN) на сумму 110 млн. долларов США, сообщает пресс-служба группы компаний "Северстальтранс".

Выпуск CLN (Credit Linked Notes, далее CLN) был размещен 12 марта 2004 на российском и международном рынках капитала. Срок обращения нот составил 2 года, ставка купона была установлена в размере 9.5 % годовых.

Ведущим организатором выпуска (Lead Arranger and Bookrunner) выступил Инвестиционный Банк «ТРАСТ», совместным организатором (Joint Arranger) - Moscow Narodny Bank (London).

Своевременное обслуживание и погашение выпуска CLN подтверждает кредитное качество группы «Северстальтранс» как заемщика на рынках долгового капитала.

Группа компаний «Северстальтранс» - крупнейший частный оператор на рынке транспортных услуг России, стран СНГ и Балтии. Созданная в 1996 году, группа объединяет более 20 компаний, работающих в различных секторах транспортного бизнеса. Компании группы предоставляют полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг в сфере международных и внутрироссийских перевозок железнодорожным, морским, речным, автомобильным транспортом. «Северстальтранс» осуществляет железнодорожные перевозки собственным подвижным и тяговым составом; перевалку грузов в портах России, стран СНГ и Балтии. Специализируется на организации мультимодальных перевозок. Значимым направлением в работе компании являются перевозки нефтеналивных грузов собственным подвижным составом.

При размещении выпуска CLN ООО «Северстальтранс-Финансы» спрос существенно превысил предложение. В числе покупателей выступили как российские, так и международные финансовые институты, в том числе из Лондона, Цюриха и других финансовых центров. В размещении приняли участие более 25 инвесторов.

Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Co-Lead Managers: ОАО «Импэксбанк», Commerzbank (Eurasija) SАО, ОАО «ТрансКредитБанк»; Senior Co-Managers: ЗАО «Вэб – Инвест Банк»; Co-Managers: ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ЗАО КБ «Газпромбанк».


  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    110 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании