Ставка 1-го купона по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-53 установлена на уровне 21.5% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-53 установлена на уровне 21.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 18.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составляет 120 630 216.85 рублей. Планируемый объем выпуска – 6 399 481 000 рублей. Юр.срок погашения – 2055 год (дата погашения последней закладной в пуле). Купонный период: 1-й купон – выплата 28 июня, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца). Номинальная стоимость – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка для квалифицированных инвесторов. Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR). Ставка купонов – КС + надбавка. Значение надбавки установлено на уровне 0.5% годовых. Ожидаемая дюрация (средневзвешенный денежный поток): ~ 3.1 года при ожидаемых значениях CPR 9.83% и CDR 0.4% (в % годовых от объема непогашенного номинала). Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций. Дата начала размещения – 27 мая. Организатор и агент по размещению – Банк ДОМ.РФ. Сервисный агент – АКБ «Металлинвестбанк». Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Первый уровень листинга. Обеспечение: 1. Залог ипотечного покрытия (РИП будет раскрыт позднее). 2. Поручительство АО «ДОМ.РФ». Кредитное усиление: 1. Обязательство АО «ДОМ.РФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней. 2. Портфель ипотечных закладных зафиксирован. Ипотечное покрытие сформировано из закладных по льготным программам ипотечного кредитования с государственной поддержкой («Семейная ипотека», «Льготная ипотека» и «Льготная ипотека для IT-специалистов»).

Ставка 1-го купона по облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-53 установлена на уровне 21.5% годовых

Другие новости компании