Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Транскапиталбанк разместил трехлетние евробонды на сумму 175 млн. долл. США под 9,125 % годовых - дополнения.

3 мая 2007
Размещение дебютного выпуска еврооблигаций (LPN) Транскапиталбанка успешно завершено. Сумма размещения - 175 млн. долл. США, срок обращения – 3 года. Ставка купона зафиксирована на уровне 9,125% годовых. Номинальная стоимость 1 облигации - 100 000 долл. США. Выпуск еврооблигаций производится по правилу S.
Ведущими организаторами выпуска выступили ABN AMRO и Deutsche Bank.
Еврооблигации Транскапиталбанка будут обращаться на Ирландской фондовой бирже.Расчеты будут производиться через системы Euroclear/Clearstream.
В ходе размещения сумма заявок инвесторов почти в 4 раза превысила объявленную сумму эмиссии. При этом запланированная сумма размещения была увеличена со 150 до 175 млн. долл. США. В результате первоначальный уровень цены размещения 9,250% - 9,500% годовых был снижен до 9,125% годовых.
В сделке приняло участие 120 инвесторов из стран Азии и Европы (ниже приведена география и тип инвесторов):

География инвесторов
Великобритания 30%
Азия 17%
Оффшорные компании 11%
Австрия/Германия 10%
Италия 8%
Скандинавские страны 5%
Россия 5%
Другие европейские страны 14%
Тип инвесторов
Инвестиционные фонды 45%
Индивидуальные инвесторы 30%
Банки 23%
Страховые компании и пенсионные фонды 2%

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоили выпуску Транскапиталбанка рейтинг «В1».

Председатель Правления Транскапиталбанка Ольга Грядовая считает, что данный дебютный выпуск облигаций стал успехом Банка на зарубежном долговом рынке.

Привлеченные средства будут использованы Транскапиталбанком в целях увеличения регионального кредитного портфеля (преимущественно, кредитование малого и среднего бизнеса), развития лизинговых программ, а также для финансирования потребностей клиентов.

  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    146 800 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании