Норильский Никель хочет привлечь еще один заем, не смотря на то, что предыдущий кредит вызвал критику

Крупнейший мировой производитель никеля пригласил банки поучаствовать в конкурсе на мандаты по организации нового займа объемом $1,5 млрд. – 18-месячного кредита с единовременным погашением. «Вопрос в том, смогут ли банки предоставить этот кредит так скоро после предыдущего займа», - отметил представитель одного банка, не участвующего в сделке. 22 февраля компания привлекла 5-летний револьверный заем через букраннеров Barclays Capital, ING и Société Générale. Новая сделка послужит тестом готовности кредиторов на российском рынке предоставлять все новые кредиты одному и тому же заемщику с таким небольшим временным промежутком. Российско-английская компания ТНК-ВР вышла на рынок в ноябре, намереваясь привлечь $1 млрд. сроком на 5 лет, однако не встретила особого интереса со стороны инвесторов и была вынуждена на время отложить сделку. Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, BNP Paribas и Mizuho завершили синдикацию в марте с полной подпиской. Когда ТНК-ВР впервые вышла на рынок с этой сделкой, банки сетовали на то, что компания уже привлекла два кредита в 2006 г. Новый 5-летний кредит на $1 млрд. должен был рефинансировать 9-месячный заем объемом $1 млрд., подписанный в феврале 2006 г. В августе ТНК-ВР также привлекла 4-летний необеспеченный заем на $1,8 млрд. Заем Норникеля на $1,5 млрд. также интересен инвестором с точки зрения ставки – продолжат ли падать маржи крупнейших российских компаний в этом году. Когда Норникель вышел на рынок в январе, заявленная ставка подверглась критике: Libor +42,5 б.п. на первые три года и 50 б.п. на последние два. Банкиры говорили, что ставки слишком агрессивны и рынок не готов их поддержать. Однако, не смотря на это, по займу была зафиксирована переподписка, а объем его был увеличен с изначальных $300 млн. Ставка была рекордно низкой для российских корпоративных заемщиков – однако в марте этот рекорд был побит Газпромом, разместившим 3-летнией транш на $1 млрд. под Libor +40 б.п. и 5-летний на $1 млрд. под 50 б.п. Букраннерами займа выступают ABN Amro и Société Générale. Лукойл также вышел на рынок с 5-летним кредитом на $250 млн. под 40 б.п., организованным ABN Amro и Calyon. Прайсинг по новому кредиту Норникеля ожидается в узком диапазоне, установленном этими крупными промышленными компаниями и финансовыми институтами.

• Полное название
  ПАО "ГМК "Норильский никель"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Цветная металлургия