Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Норильский Никель хочет привлечь еще один заем, не смотря на то, что предыдущий кредит вызвал критику

25 апреля 2007 "EuroWeek (перевод Cbonds)"
Крупнейший мировой производитель никеля пригласил банки поучаствовать в конкурсе на мандаты по организации нового займа объемом $1,5 млрд. – 18-месячного кредита с единовременным погашением.

«Вопрос в том, смогут ли банки предоставить этот кредит так скоро после предыдущего займа», - отметил представитель одного банка, не участвующего в сделке.

22 февраля компания привлекла 5-летний револьверный заем через букраннеров Barclays Capital, ING и Société Générale.

Новая сделка послужит тестом готовности кредиторов на российском рынке предоставлять все новые кредиты одному и тому же заемщику с таким небольшим временным промежутком.

Российско-английская компания ТНК-ВР вышла на рынок в ноябре, намереваясь привлечь $1 млрд. сроком на 5 лет, однако не встретила особого интереса со стороны инвесторов и была вынуждена на время отложить сделку. Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, BNP Paribas и Mizuho завершили синдикацию в марте с полной подпиской. Когда ТНК-ВР впервые вышла на рынок с этой сделкой, банки сетовали на то, что компания уже привлекла два кредита в 2006 г. Новый 5-летний кредит на $1 млрд. должен был рефинансировать 9-месячный заем объемом $1 млрд., подписанный в феврале 2006 г. В августе ТНК-ВР также привлекла 4-летний необеспеченный заем на $1,8 млрд.

Заем Норникеля на $1,5 млрд. также интересен инвестором с точки зрения ставки – продолжат ли падать маржи крупнейших российских компаний в этом году. Когда Норникель вышел на рынок в январе, заявленная ставка подверглась критике: Libor +42,5 б.п. на первые три года и 50 б.п. на последние два. Банкиры говорили, что ставки слишком агрессивны и рынок не готов их поддержать. Однако, не смотря на это, по займу была зафиксирована переподписка, а объем его был увеличен с изначальных $300 млн. Ставка была рекордно низкой для российских корпоративных заемщиков – однако в марте этот рекорд был побит Газпромом, разместившим 3-летнией транш на $1 млрд. под Libor +40 б.п. и 5-летний на $1 млрд. под 50 б.п. Букраннерами займа выступают ABN Amro и Société Générale.

Лукойл также вышел на рынок с 5-летним кредитом на $250 млн. под 40 б.п., организованным ABN Amro и Calyon. Прайсинг по новому кредиту Норникеля ожидается в узком диапазоне, установленном этими крупными промышленными компаниями и финансовыми институтами.
Организация — ГМК Норильский никель
  • Полное название
    ПАО "ГМК "Норильский никель"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Цветная металлургия

Другие новости компании