ТрансКредитБанк успешно размещение выпуска еврооблигаций на сумму 350 млн. долл.- дополнение

3 мая 2007 года ТрансКредитБанк успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 350 млн. долл. США со сроком погашения в мае 2010 года. Ставка по купону составила 7% годовых. Road-show выпуска проходило Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Франкфурте и было завершено за два дня до намеченного срока в связи с исключительно высоким спросом. Размер размещаемого займа был увеличен с первоначальной суммы 250-300 млн. долл. США до 350 млн. долл. США. При этом книга заказов составила 2,2 млрд. долл. США, ее размер более чем в 6 раз превысил объем займа. Чрезвычайный интерес инвесторов к сделке позволил дважды корректировать ориентиры цены. Сделка, которая имела первоначальный ориентир 7,25-7,50% годовых, была закрыта по ставке 7% годовых. Общее количество инвесторов превысило 150. Сделка получила значительное географическое распределение - на английских инвесторов приходится 48% ее объема, на американских - 13%, швейцарских – 11%, азиатских -9%, 4% составили инвесторы из России и 15% - европейские инвесторы и инвесторы из иных регионов. Институциональный статус инвесторов: банки выкупили 34%, управляющие фонды - около 43% , хедж-фонды - 13%, частные инвесторы - 6%, корпоративные и прочие инвесторы – 4%. Организаторы и букранеры сделки - ABN AMRO Bank и Standard Bank. С.Н. Пушкин, Президент ОАО «ТрансКредитБанк»: «Заимствования на международном рынке капиталов мы рассматриваем как стабильный и перспективный источник ресурсов для финансирования масштабных проектов клиентов банка. Успешное завершение сделки показывает огромный интерес и доверие зарубежных инвесторов к банку и его стратегическому партнеру – ОАО «Российские железные дороги».

• Статус
  Погашена
• Страна риска
  Россия
• Погашение (оферта)
  *** (***)
• Объем
  348 000 000 USD
• М/S&P/F
  — / — / —

• Полное название
  ОАО "ТрансКредитБанк"
• Страна регистрации
  Россия
• Отрасль
  Банки