Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ТрансКредитБанк успешно размещение выпуска еврооблигаций на сумму 350 млн. долл.- дополнение

4 мая 2007
3 мая 2007 года ТрансКредитБанк успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 350 млн. долл. США со сроком погашения в мае 2010 года. Ставка по купону составила 7% годовых.

Road-show выпуска проходило Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Франкфурте и было завершено за два дня до намеченного срока в связи с исключительно высоким спросом. Размер размещаемого займа был увеличен с первоначальной суммы 250-300 млн. долл. США до 350 млн. долл. США. При этом книга заказов составила 2,2 млрд. долл. США, ее размер более чем в 6 раз превысил объем займа.

Чрезвычайный интерес инвесторов к сделке позволил дважды корректировать ориентиры цены. Сделка, которая имела первоначальный ориентир 7,25-7,50% годовых, была закрыта по ставке 7% годовых.
Общее количество инвесторов превысило 150. Сделка получила значительное географическое распределение - на английских инвесторов приходится 48% ее объема, на американских - 13%, швейцарских – 11%, азиатских -9%, 4% составили инвесторы из России и 15% - европейские инвесторы и инвесторы из иных регионов. Институциональный статус инвесторов: банки выкупили 34%, управляющие фонды - около 43% , хедж-фонды - 13%, частные инвесторы - 6%, корпоративные и прочие инвесторы – 4%.

Организаторы и букранеры сделки - ABN AMRO Bank и Standard Bank.
С.Н. Пушкин, Президент ОАО «ТрансКредитБанк»: «Заимствования на международном рынке капиталов мы рассматриваем как стабильный и перспективный источник ресурсов для финансирования масштабных проектов клиентов банка. Успешное завершение сделки показывает огромный интерес и доверие зарубежных инвесторов к банку и его стратегическому партнеру – ОАО «Российские железные дороги».

  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    348 000 000 USD
  • М/S&P/F
    — / — / —
Организация — ТрансКредитБанк
  • Полное название
    ОАО "ТрансКредитБанк"
  • Страна регистрации
    Россия
  • Отрасль
    Банки

Другие новости компании